묘연각 안, 기생들을 인질 삼아 아기를 노리는 형사들과 이연, 이랑이 대치하고 있다. 천진난만하게 웃고 있는 미호와 대조적으로 비눗방울이 흩날리는 가운데 난투극이 벌어진다. 한편, 또 하나의 이연을 찾아 나선 홍주는 만주의 허름한 여관방에 도착한다. 눈앞에 자욱한 연기 속 아편에 취해 신음하는 '1938년의 이연'의 모습이 보인다. 섬뜩하게 웃는 홍주 앞에 이연은 '아음'을 되뇌고, 이를 듣고 차갑게 변한 홍주의 얼굴. 그때, 돌아서 나가려는 홍주를 불러 세워 뒤에서 안는 1938년의 이연...!!
Inside Myoyeongak, detectives, who're here for baby, are confronting Lee Yeon and Lee Rang. A scuffle breaks out, while Mi-ho innocently smiles within the bubbles. Meanwhile, Hong-joo arrives in Manchuria where she finds "Lee Yeon in 1938" drunk on opium. Lee Yeon calls for "Ah-eum," to which her face turns cold. Just as she turns to leave, Lee Yeon from 1938 calls out and hugs her from behind...!
ヨンとランは、赤ん坊を奪いに来た刑事たちとミョヨンガで対峙する。そしてシャボン玉が飛びミホが無邪気に笑う中、乱闘が始まる。一方ホンジュは、満州でアヘンに溺れた“1938年のヨン”を発見。ヨンに“アウム”と呼びかけられ、ホンジュは冷たい表情になる。ホンジュが立ち去ろうとすると、ヨンが後ろから抱きしめてきて…？
All'interno di Myoyeongak, gli investigatori, che sono qui per un bambino, stanno affrontando Lee Yeon e Lee Rang. Scoppia una rissa, mentre Mi-ho sorride innocentemente tra le bolle. Nel frattempo, Hong-joo arriva in Manciuria dove trova "Lee Yeon nel 1938" ubriaco di oppio. Lee Yeon grida "Ah-eum", al che la sua faccia diventa fredda. Proprio mentre si volta per andarsene, Lee Yeon del 1938 la chiama e l'abbraccia da dietro...!
À Myoyeongak, la police affronte Lee Yeon et Lee Rang pour s’emparer de Mi-ho, sous le regard amusé de cette dernière. Pendant ce temps-là, Hong-joo arrive en Mandchourie et tombe sur « Lee Yeon de 1938 », accro à l’opium. Quand celui-ci prononce le nom d’Ah-eum, Hong-joo devient blême. Alors qu’elle s’apprête à faire demi-tour, Lee Yeon de 1938 l’interpelle et la prend dans ses bras… !
