Шваба и Ексер се носе са свакодневицом како знају и умеју, међутим, све је ближи дан када Шваба мора да врати новац Дулету Пацову, а решење проблема никада није изгледало тако далеко... А онда, Швабина мама Рада добија судски позив из Панчева. Швабин тата Рођа верује да се позив односи на неки прекршај који је њихов син направио, али мајка одлучује да оду до Панчева и виде о чему се ради. У панчевачком суду саопштавају им да је Рада добила у наследство кућу у Баранди....
Шваба и Ексер покушавају да обезбеде бурме за своје пријатеље који ће се ускоро венчати. Ексер прави сцену пред Дулетом Пацовом. Радмила и Рођа обавештавају Швабу о свом наследству, док он и Ексер смишљају план да крену ка селу Баранда како би истражили наслеђену кућу.
Након дугог и проблематичног пута, Шваба и Ексер стижу у рурално село Баранда и почињу да комуницирају са шароликим мештанима, али убрзо схватају да се живот на селу знатно разликује од њиховог у граду.
Шваби и Ексеру се покварио ауто након ноћења у блату, па су приморани да остану у Баранди још неко време, али село можда није тако невино и безбрижно као што изгледа и можда ипак више личи на Београд.
По повратку у Београд, Ексер нема другог избора него да обавести Дулета Пацова да је кућа у Баранди на продају и да жели да учествује у послу. Радмила и Рођа се слажу да не узму кућу, што шокира Швабу. У Баранди, Ружа и њен адвокат Трифун договарају шта да раде са мистериозним писмом и кутијом које је покојни Тоза оставио.
Ексер постаје бескућник након што није у могућности да плати кирију. Пацов и Аки посећују Баранду и док шармирају локалне становнике, упадају у невољу са корумпираним градоначелником Батрићем. Швабина генерација организује забаву поводом прославе десетогодишњице средње школе код Крље, али Шваба нерадо иде јер ће тамо бити његова бивша девојка која се управо вратила из Америке.
Дуле Пацов се осећа као код куће у Баранди и смишља деликатан пословни план. Ексер покушава да се помири са изгубљеном љубављу. Појављује се још мистерије око покојног Тозе.
Радмила сазнаје више о Този. Ексер води Сању на вечеру. Шваба присуствује забави поводом годишњице матуре код Крље.
Журка се завршава катастрофом, Шваба и Марина беже у Баранду. Ексер наставља да тоне у дубљу депресију. Деша истражује сат који му је Тоза оставио након смрти.
Шваба сазнаје да је Тоза био његов биолошки деда и почиње да размишља о трајном пресељењу у Баранду са Марином. Деша сумња да је Тоза умешан у убиство његовог оца. Дуле Пацов и градоначелник Батрић почињу свој план модернизације Баранде.
Неочекивани догађај раздваја Швабу и Марину и потребан му је новац да би јој се вратио. Крља је приморан да затвори свој клуб, али Дуле Пацов долази да понуди примирје и закопа ратничку секиру са њим, Швабом и Ексером, нудећи им да му се придруже у његовом послу у Баранди. Догађа се несрећна трагедија и велики сукоб између два бивша пријатеља.
Пацов жели да се састане са Швабом један на један. Ексер разговара са Рођом. Становници Баранде схватају да ће њихово мало село бити претворено у нешто другачије, док Батрић и његов одбор чине све што је у њиховој моћи да откупе земљу.
Шваба се љути на Дулета Пацова што је избацио Ружу из Тозине куће. Пацов се упушта у „врелу” ситуацију око фалсификоване слике. Ексер упознаје дете са којим се повезује. Реновирање Тозине куће и модернизација Баранде добро напредују.
Проширење Баранде је велики успех, тензије између корумпираних званичника расту. Ексер наставља да проводи време са дечаком, али примећује да нешто није у реду са његовом мајком. Ружа се вратила кући, Деша сазнаје ружну истину о Този.
Зима је у Баранди. Роде се још нису вратиле, али Дулетов клуб је скоро спреман да отвори врата. Тозина кућа је потпуно преуређена у бордел.
Предраг одлучује да не жели да буде макро. Ексеров план му се обија о главу. Батрић је у коми и његови партнери очајнички покушавају да га пробуде јер им је потребан за ширење посла. Шваба и Ексер воде искрен разговор.
Шваба сумња. Мара се зближава са Немањом. Дуле Пацов наставља да шири свој илегални посао. Ексер води Немању код лекара док Шваба посећује родитеље.
