やっとの思いでイスタ山の頂上に到着したトッピーたち。そこで奇妙な島を見つけ、その島にアン教授の手がかりがあるかもしれないと考えたジラフは、その島を探索しようと提案する。しかし、島に入り込んだトッピーたちは怪しげな集団に捕らえられ、死刑を宣告されてしまう。
