アン教授が登ったという、イスタ山に到着したトッピーたち。しかし登った者がみんな死んでしまうという噂を思いだし、山を目前に怖じ気づいてしまうのだった。そこへ地球の言葉を話す、ノリスという遊牧民の村人が現れ、トッピーたちのために歓迎の宴会を開くのだが…。
Топпи и его друзья прибыли на гору Иста, на которую, как утверждает профессор Ан, никто не смог подняться и остаться в живых. Вспомнив об этом ужасе, они начинают бояться перед лицом горы. В этот момент появляется Норис, местный житель кочевого племени, говорящий на языке Земли, и устраивает для Топпи и его друзей праздничный банкет...