アン教授が登ったという、イスタ山に到着したトッピーたち。しかし登った者がみんな死んでしまうという噂を思いだし、山を目前に怖じ気づいてしまうのだった。そこへ地球の言葉を話す、ノリスという遊牧民の村人が現れ、トッピーたちのために歓迎の宴会を開くのだが…。
