In einem Provinznest findet eine streng geheime Friedenskonferenz statt. John Steed und Tara King werden von Geheimdienstchef Mutter als offizielle Beobachter abgestellt. Bei den beiden Top-Agenten macht sich Ferienstimmung breit. Doch zu früh gefreut. Ein Attentäter entsendet eine Kopie John Steeds. Schon bald fragt man sich: Wer ist der wirkliche John Steed?
To infiltrate a peace conference, Arcos, a brilliant plastic surgeon, uses a new moulding technique to transform an agent into a duplicate Steed. But when the transformation proves to be unstable, Arcos decides they need the real Steed.
Afin de perturber une conférence sur la paix, un savant a mis au point la chirurgie esthétique instantanée ! Plusieurs Steed sont ainsi créés et Tara elle-même ne sait plus qui est son 'mentor' ! Fort heureusement, l'original a plus d'un tour dans son chapeau melon…
Un gruppo di uomini ha deciso di sabotare un'importante conferenza di pace in un modo molto originale. Per mezzo di una speciale sostanza, vogliono modellare i tratti somatici di un loro agente per far sì che somigli a John Steed. L'uomo modificato potrà introdursi senza problemi alla conferenza dove collocherà un ordigno esplosivo, ma è necessario avere a disposizione il volto di Steed per poterlo riprodurre fedelmente e così Arcos, il capo dei sabotatori, ordina ai suoi uomini di rapirlo...
Джон Стид и Тара Кинг пытаются помешать преступникам сорвать организацию проведения переговоров на мирной конференции. Они узнают что доктор пластической хирургии Аркос руководит группой агентов которые с помощью современных средств копируют лицо Стида для того чтобы пройти охрану и попасть в здание. Удасться ли Стиду вместе с Тарой предотвратить замысел Аркоса?
Steed en Tara King zijn uitgenodigd als waarnemers tijdens een conferentie. Maar voor het zover is, wordt Steed ontvoerd door de Russen. Zij hebben een plastische chirurgie ontwikkeld waarbij iemand in korte tijd omgevormd kan worden naar het evenbeeld van iemand anders. Ze willen een afgietsel maken van Steed om met de dubbelganger op de conferentie binnen te dringen. Maar ze rekenen buiten de inventiviteit van Steed. Met hulp van Tara King komt hij in actie. Toch komt hij zelf in gevaar want er wordt een jacht op alle Steed lookalikes geopend.