In der perfekt abgeschirmten Zentrale des Geheimdienstes werden mehrere Männer ermordet. Steed und King stehen vor einem Rätsel. Eine heiße Spur entdecken sie in Schriftproben der Opfer. Alle weisen eine Eigentümlichkeit auf: die Handschrift verändert sich von einem Absatz auf den anderen signifikant.
When an agent at the Ministry of Top-Secret Information is murdered, Steed and Tara have little difficulty in locating the man responsible. But when a handwriting test indicates that he is Boris Kartovski, someone Steed thought he had killed in Berlin 5 years before, our heroes find themselves drawn into the dangerous experiments of Dr. Constantine.
Un meurtre à l'intérieur d'un bâtiment top secret amène les Avengers à s'intéresser à certains documents écrits retrouvés sur les lieux.
L'agente Frank Compton è stato ucciso all'interno di un Ministero dotato di formidabili controlli di sicurezza. La gravità della cosa è tale che Steed e Tara intervengono per interrogare l'uomo che ha scoperto il cadavere, Harry Mercer, un collega di Compton. Mercer è in stato di shock e neppure lui riesce a spiegarsi come sia successo. Steed scopre su una scrivania un foglio che attira la sua attenzione perché è stato scritto da Mercer con una calligrafia fino a un certo punto chiara e ordinata, ma che si conclude con tratti violenti, come se fosse stato redatto in preda a un raptus o addirittura da un'altra persona...
Джон Стид и Тара Кинг расследуют таинственные убийства в министерстве совершенно секретных дел и узнают что в отделе безопасности происходит значительная утечка информации. Скоро они выясняют что вражеский агент Борис Картовски неким образом переселяется в чужие тела. Стид отправляется в клинику для справок, где все жертвы проходили реабилитацию.