John Steed kehrt von einer Reise in heimische Gefilde zurück. In der Wohnung Emma Peels trifft er eine junge Schauspielern an, die steif und fest behauptet, Emma zu sein. John glaubt ihr natürlich kein Wort, kann ihr aber lediglich entlocken, dass sie sich für die Rolle beworben hat. Als wäre das nicht seltsam genug, ist Mrs. Peel wie vom Erdboden verschwunden.
Steed returns from holiday to find that a quite different Mrs. Peel is inhabiting his old friend's flat. With the aid of actress Georgie Price-Jones, he discovers that Art Incorporated and the Arkwright Knitting Circle are doing more together than just sharing needles.
De retour de vacances, Steed a la surprise de découvrir qu'une femme blonde a pris l'identité de Mrs Peel. Celle-ci s'avère être Georgie, engagée pour camoufler l'enlèvement.
Emma es secuestrada y reemplazada por una actriz. Steed va al rescate y se topa con una macabra organización que remata seres humanos.
