В 1965 году в Карелии сектанты собрались возле костра, чтобы принести жертву Чернобогу, но их планы сорвались из-за появления людей в погонах, возглавляемых Торотиным.
В 1965 году в Ленинграде Торотин навещает Чубина в клинике. Врач сообщает, что его зрение постепенно восстанавливается, хотя он долгое время находился в полной темноте. У Чубина все еще бывают приступы и припадки, особенно когда наступает темнота.
Из разговора с матерью Наили становится известно, что девушка должна была встретиться с Ольгой Фоминых вечером. После рассказа женщины в голову приходит мысль, что маньяк, возможно, ищет жертв на танцах в Доме культуры, а затем нападает на них, когда девшки возвращаются домой. На пальто Наили обнаруживается идентичный рисунок, оставленный маньяком рядом с телами других жертв. Следствие решает отправлять "подсадных" на танцы каждый вечер, чтобы выявить подозрительных мужчин. Чубин предлагает провести скрытую фотосъемку, чтобы сузить круг подозреваемых.
В 1965 году, в Карелии, Чубин знакомится с другим пленником по имени Гриша, который, как и он, содержится в темноте в качестве жертвы для Чернобога.
Чубину удается найти "нужного" Матвея среди 43 карточек из библиотеки. Именно этот человек интересовался книгами о славянской мифологии и был похож на фоторобот, составленный профессором с кафедры истории. Владимир навещает матерь Матвея, которая сообщает, что он не живет в городе уже два месяца из-за косых взглядов соседей. Женщина также вскользь невольно упоминает о том, что в молодости Матвей был осужден за изнасилование...
В 1965 году, в Карелии, Чубин узнает, что его ошибка в расследовании привела к тому, что невиновный человек был приговорен к смертной казни.
1965 год, Карелия. Чубин прибывает в поселение, чтобы проникнуть в секту, поклоняющуюся древнему божеству Чернобогу. Ее лидер, Семенов, дает Чубину понять, что он знает о нем все. 1967 год, Ленинград. На судебном заседании по делу Данильченко его признают психически здоровым, несмотря на то, что тому обещал Сгибнев. Данильченко признают виновным во всех преступлениях и приговаривают к смертной казни.
1965 год, Карелия. Под влиянием отвара Чубин, в беседе с главарем сектантов, признается, что он служит в милиции, раскрывает свою имя, должность и детали задания. 1967 год, Ленинград. В разговоре со Смирновым Торотин выражает сожаление, что тот в свое время пренебрег предупреждениями Чубина, признанного специалиста по такого рода преступлениям. Он вновь приказывает Смирнову присоединиться к их подразделению под видом расследования пропажи трупа с городского кладбища. Между по запросу следственной группы приходит фотография Филиппова из паспортного стола.
В ходе допроса Филиппов уверяет следователей в своей невиновности, заявляя, что убийства совершил не он, а Чернобог. По его словам, Чернобог обладает чувством исключительной справедливости, в отличие от своего антипода Белобога, и справедливо распределяет радость и несчастье. Тем временем Федоров анализирует информацию о днях убийств и графике дежурства Филиппова в патруле. В беседе с коллегой он выражает недоумение: каким образом Филиппов успевал покидать группу дружинников, совершать убийство и возвращаться незамеченным?
