1965 год, Карелия. Под влиянием отвара Чубин, в беседе с главарем сектантов, признается, что он служит в милиции, раскрывает свою имя, должность и детали задания. 1967 год, Ленинград. В разговоре со Смирновым Торотин выражает сожаление, что тот в свое время пренебрег предупреждениями Чубина, признанного специалиста по такого рода преступлениям. Он вновь приказывает Смирнову присоединиться к их подразделению под видом расследования пропажи трупа с городского кладбища. Между по запросу следственной группы приходит фотография Филиппова из паспортного стола.