1965 год, Карелия. Чубин прибывает в поселение, чтобы проникнуть в секту, поклоняющуюся древнему божеству Чернобогу. Ее лидер, Семенов, дает Чубину понять, что он знает о нем все. 1967 год, Ленинград. На судебном заседании по делу Данильченко его признают психически здоровым, несмотря на то, что тому обещал Сгибнев. Данильченко признают виновным во всех преступлениях и приговаривают к смертной казни.