Quella che si vede inizialmente, con un Jeeg robot animalesco altro non è che la ricostruzione di Ikima per presentare il nuovo mostro alla sua regina. Intanto Don e Pancho cercano di far volare il loro Mecadon, naturalmente senza riuscirvi. Dopo ripetuti scherni da parte di Hiroshi e company, Don infuriato lincenzia Pancho, che rimane da solo e anche sanguinante ad una gamba. Miwa si offre per aiutarlo e il nostro amico cicciottone arrossisce. Intanto un certo emissario di Oshikawa, un principe, sta cercando Pancho, afferma che è il suo unico erede. Viene avvistato un mostro Aniwa, e Hiroshi e Miwa cercano di raggiungerlo. Il nemico è troppo veloce in cielo, e Jeeg deve necessariamente utilizzare i missili perforanti. Miwa nel tentativo di distarre il mostro viene colpita e precipita. Hiroshi si scompone immediatamente e corre a verificare il suo stato di salute. Il mostro riappare, e il professor Dairi informa Hiroshi che un modo per far a meno di Miwa ci sarebbe, ma è ancora in fase sperimentale e consiste nel lancio dei componenti dalla base antiatomica. Fortunatamente arriva il Mecadon, guidata questa volta da Pancho e che riesce persino a volare grazie ad un suo progetto. Miwa convince Hiroshi a portarla fino al Big Shooter, è ancora molto debole ma è l'unica soluzione!!! Perde anche i sensi durante il volo, e solo grazie al coraggio di Pancho si salva da un ulteriore incidente. Finalmente riesce a lanciare i componenti a Jeeg. Inoltre, forse per un difetto di traduzione, Hiroshi sotto suggerimento del padre grida come arma "super neutroni" e invece lancia i raggi delta!!! In tutti i casi una volta intrappolato, gli basta una scarica di raggio protonico. L'episodio si conclude con la scoperta che Pancho non è un "sangue blu", e con le risate di tutti!
メカドンに飛行能力を持たせようと、ドンとパンチョが熱心に改造作業を進めていた。だが、努力の甲斐なく失敗ばかり。腹を立てたドンは、とうとうパンチョをクビにしてしまう。一方のヒミカは、ハニワ幻人ロイサを送り込み、美和に大怪我を負わせた。美和のことが好きなパンチョは、メカドンで仇討ちすることを誓う。
