Paul befindet sich in der Gefangenschaft der Spellbinder. Er muss sie davon überzeugen, dass er aus einer anderen Welt kommt und braucht hierzu das Videoband für seine Kamera. Riana hat dieses Band gefunden und ihr gelingt es, ins Schloss der Spellbinder einzudringen. Hier trifft sie auf Correon - ein sehr belesener, wissenshungriger, jedoch auch streitsüchtiger Spellbinder. Riana zeigt ihm die Aufzeichnungen aus der anderen Welt, und Correon ist fasziniert. Um ihre Macht durch Pauls Wissen zu vergrößern, gibt Ashka den Versuch nicht auf, sein Vertrauen zu erschleichen. Gemeinsam mit Gryvon plant sie, das Geheimnis der Schießpulver-Herstellung zu erlernen. Correon führt Paul noch einmal den Herrschern vor, damit er die Bilder aus der Kamera erklärt. Als Paul seine Meinung zu deutlich vertritt, zeichnet sich seine endgültige Verbannung ab. Auch Rianas Lage wird immer schwieriger.
Ashka and Gryvon realize the potential of Paul's fireworks, and how powerful they would be if they knew how to make them. They plan to learn the secret from Paul. Riana manages to sneak into the Spellbinders' castle and finds Paul's video recorder in the hands of a Regent named Correon. She puts the tape in and shows him how the recorder works, playing back his image. Correon is fascinated and takes it to show the other Regents, who then question Paul about his world. Gryvon and Ashka realize that this could destroy their plans of becoming powerful, so they plot to take Paul for themselves, by telling the guards that Riana and Paul have escaped
Ashka et Gryvon s'intéressent à la poudre noire de Paul : une telle arme les rendrait tout puissants. Ils espèrent obtenir de Paul le secret de sa fabrication. Riana s'introduit dans le château et montre à Correon, un des Régents, une cassette vidéo de Paul. Correon est fasciné...
Ашка пытается любой ценой научиться делать фейерверк. Пол понимает, что она будет использовать эти знания только для своих собственных целей. Ашка посылает Гривона следить за каждым шагом Пола и тщательно записывать все, что он делает. Пол, зная, что за ним следят, использует неправильные ингредиенты. Между тем, Катрина и Алекс идут к отцу Пола, и пытаются убедить его в существовании параллельного мира. Они просят, чтобы он нашел научный способ попасть в параллельный мир и спасти Пола. Мистеру Рейнолдсу, трудно поверить, что его сын был жив.
