Gryvon verhält sich, Ashkas Beispiel folgend, Paul gegenüber wie ein Freund. Sie wollen ihm entlocken, wie man Schießpulver herstellt. Doch Paul lässt sich nicht täuschen. Um das Schießpulver zu testen, müssen Ashka und Gryvon Paul aus dem Schloss herausschmuggeln. Sie bringen ihn in ein anderes Schloss der Spellbinder, das während der großen Dunkelheit von den Marodern zerstört wurde. Riana kann Correon überreden, die Verfolgung aufzunehmen. Die Versuchsexplosion fällt zu Ashkas Zufriedenheit aus, aber sie denkt nicht daran, ihr Versprechen gegenüber Paul einzulösen. Über das Lichtauge greift Correon ein und lockt Ashka von Paul weg. Als Gryvon Correon sieht, flüchtet er. Paul verfolgt ihn, dabei stürzt er durch ein Loch in einen unterirdischen Raum, in dem einige Skelette herumliegen. Er ruft um Hilfe.
Gryvon takes Paul to an unused part of the castle and insists he teach him how to make gunpowder. Meanwhile, Riana has convinced Correon that Paul has been abducted and they set off in search of him. They find Paul demonstrating the destructive power of gunpowder to Gryvon and Ashka. Once they know how to make their own gunpowder, Gryvon and Ashka are no longer interested in helping Paul. However, Paul had grown suspicious of Gryvon and Ashka and had given them false instructions, so their gunpowder won't work. Correon, having observed the strength of the gunpowder, realizes that Paul's knowledge is too dangerous for their world and insists on helping him return to his world. Correon lures Ashka back to the castle and captures Gryvon.
Gryvon emmène Paul dans un endroit isolé du château et lui demande de lui apprendre à fabriquer de la poudre. Pendant ce temps, Riana a convaincu Correon que Paul a été enlevé. Ils partent ensemble à sa recherche. Lorsqu'ils le retrouvent, il fait une démonstration du pouvoir destructeur de la poudre à Gryvon et Ashka...
