Paul muss sich vor dem Gericht der Spellbinder verantworten und wird von Ashka im Flugzeug zu deren Schloss gebracht. Sie ist fasziniert von den Dingen, die in Pauls Besitz sind. Ashka verspricht ihm, sich für ihn einzusetzen. Aber als die Herrscher das Urteil sprechen, kann sie kaum mehr etwas für Paul tun. In der Zelle begegnet Paul Zander, der ebenfalls in die Salzwüste geschickt werden soll, aus der noch niemand wieder zurückgekehrt ist. Katrina, Pauls Mitschülerin, ist inzwischen überzeugt davon, dass Paul sich in einer Pa-rallelwelt befindet. Sie hat einige Bücher zusammengetragen, in denen ähnliche Beispiele geschildert werden und versucht Alex, von ihrer Meinung zu überzeugen. Doch Alex bleibt skeptisch.
Paul is brought before the Council of Regents in the Spellbinders' castle and is found guilty of stealing an Eyestone. He is banished to the wastelands for breaking Spellbinder law. One Spellbinder named Ashka is curious about Paul and is sympathetic to his story. She tries to convince the Council of his innocence. As a result, Paul is put in a cell while the Council decides what to do with him. Riana is making her way to the Spellbinder castle in an attempt to return Paul's video tape to him, hoping this will help him convince the Spellbinders that he is from another world. Meanwhile, Paul's family, friends and the police are still desperately looking for him back in his own world. One girl, Katrina, is convinced he has gone into a parallel universe but no one will believe her.
Paul passe devant le Conseil des Régents, qui le condamne pour avoir volé l'Oeil de Pierre. Le châtiment est terrible : Paul sera envoyé dans les Terres perdues. Ashka, une femme Maître des sortilèges, s'intéresse à Paul et croit à son histoire. Elle tente de persuader le Conseil qu'il est innocent...
Риана хочет освободить Пола из клетки. Пол просит этого не делать, так как ему надо попасть в замок чародеев, чтобы они помогли ему отправиться домой. На корабле чародеев ан котором Пола должны отправит в зону он встречает чародея Ашку. Ашка удивлена что он жив, так как она помнит что в него запустила силовым разрядом. Пол объясняет ей что его спасла резиновая подошва на обуви. Риана не может найти кассету, а без нее Пол не может доказать что он с другого мира. Мама Риана требует, чтобы Риана забыла про Пола. Риана находит кассету у младшей сестры.
Риана хочет попасть в замок чародеев, чтобы передать регентам кассету.