Jedne noći, kozak Aljoša ubija sveštenika ruske crkve koji ga je zatekao u pljački dragocenosti sakrivenih u crkvenim zidovima. Mladi inspektor Stanko Pletikosić dobija svoj prvi zadatak - da to ubistvo reši zajedno sa prekaljenim inspektorom i ratnim veteranom Androm Tanasijevićem Tanetom. Stanko zatiče Taneta u kafani, i početak njihove saradnje, čini se, ne obećava. Ljudi generala Vrangela koji su stacionirani u Beogradu, pukovnik Sorokin i kapetan Fjodor Fjodorovič, shvataju da je iz crkve ukradena Vrangelova relikvija, ali to ne priznaju policiji. Na uviđaju u crkvi, Tane i Stanko zatiču krvavu poruku „pozdrav od Tatka“. Ta poruka zavodi Taneta i Stanka, ali i Vrangelove ljude, na lažni trag - makedonske krijumčare opijuma...
U gluvo doba noći, Tane i Stanko ipak se ponovo sastaju na uviđaju - na maskenbalu u Oficirskom domu. Supruzi javnog tužioca Vojina Đukića, Violeti, neko je odsekao glavu. Tane primećuje da žrtva i Maja Davidović imaju identične kostime. Ispituje Maju i Vojina i ubrzo zaključuje da je Maja Vojinova ljubavnica. Ali, načelnik Dimitrijević se pojavljuje na uviđaju i zabranjuje Tanetu da dalje ispituje Vojina i Maju. Maja dolazi kući preplašena, ubeđena da je Violeta zbog istog kostima greškom stradala zbog nje i njenog problema sa fotografom Nevenom. Vojin se izbezumljen vraća kući - i zatiče je obijenu i ispreturanu...
Tane i Stanko na uviđaju u fotografskoj radnji, utvrđuju jedino da je glavoseča ubio Nevena kako bi mu oteo fotografije maskenbala. Taneta više brine što je Maja opet bila na licu mesta. Sumnjiva mu je, pa je povede u Glavnjaču gde je ispita, a potom joj pretrese torbicu. Maja se uplaši da je Tane našao negative u torbici, ali odahne kad je puste i kad vidi da su negativi i dalje tu. Međutim, Tane je negative zamenio nekakvim policijskim, a Majine je dao da se razviju. Maja se utučena vraća kući, ali dolazi joj Vojin, besan zbog saznanja da ga je pokojna žena varala sa Aljošom. Vrangel na sahrani teši Sorokinovu decu. Saznaje da je Aljoša uhapšen zbog krađe u kući javnog tužioca. Misteriozni Gabrijel sedi na večeri sa bogatim vojvođanskim grofom Rajačkim koji ga upoznaje sa Alimpijem Mirićem i preporučuje mu Gabrijelovu ekspertizu oko uvoza i izvoza u Austriju. Zatvorski lekar pregleda Aljošu koji je ranjen pri hapšenju i izjavi da Aljošu treba prebaciti u bolnicu.
Živković se izvinjava Vrangelu što Kraljevina nema više novca da izdržava Vrangelovu vojsku. Vrangel traži od generala Živkovića da mu obezbedi sastanak sa Vojinom Đukićem. Tane besni pred načelnikom Dimitrijevićem što je Aljoša otet i ubijen. Babić je ugruvan, ali je dobro. U kancelariji, Stanko pokazuje Tanetu sliku iz "Bizantovog" kataloga - na Avramovoj slici je simbol ihtiosa hrišćanske ribe - isti simbol koji je na privesku ogrlice koju su uzeli od Aljoše. Iznervirani Tane tvrdi da to nije trag, nego glupost i odlazi s Babićem kod Prša u "Čuburče" da se napije od muke. Krojač sa svojim ljudima upada u Majin atelje "Bizant" gde je zatiče sa Avramom. Shvatio je da mu je dala pogrešne negative. Krojačevi ljudi pokušaju da savladaju Avrama ali on im se odupre. Maja moli da ostave njenog prijatelja na miru, brani se da je mislila da su negativi pravi, shvati da je jedino Tane mogao da ih uzme. Krojač joj da rok da mu donese negative u Jatagan malu u kafanu "Kod Niškog"...
Taneta, jedva živog, pronalazi Niški sa svojim ljudima i vodi ga kod Prša. Tane saznaje od Niškog da je Krojač ratni veteran i da je u prošlosti četovao sa čuvenim Tankosićem i njegovim "crnorukašima". Krojač daje Alimpiju, alias Kaluđeru, negative i kaže mu da je ubio policajca koji mu ih je doneo. Kaluđer mu savetuje da se skloni iz Jatagan male na neko vreme. Gazda Kiro nastavlja pregovore s Kaluđerom i traži da mu pomogne da oslobodi Damjana iz zatvora. Kaluđer pristaje, uz uslov da mu se to bogato plati tovarima Kirovog najkvalitetnijeg opijuma. Stanko ispituje Avrama koji deluje kao mentalno poremećen. Stanko je protiv toga da se Avram tretira kao zdrav zločinac i moli načelnika za psihijatrijsku ekspertizu. U međuvremenu, Đolović upada besan u Glavnjaču i traži Taneta koji se nije pojavio na zakazanom sastanku. Stanko saznaje da je Tane još juče otišao u Jatagan malu...
Tane i Maja su i dalje kod Prša i Milje. Doktor Babić ih posećuje i donosi im vesti o Avramovom hapšenju i Stankovoj novostečenoj inspektorskoj slavi. Maja je isprva šokirana što je Avram glavoseča, ali kad se priseti nekih detalja, sve počinje da dobija nov smisao. Ipak, kad čuje od Taneta da je Avram tražio Violetinu ogrlicu, nije joj svejedno, jer je Vojin tu ogrlicu ostavio u njenom stanu. Doktor Avakumović dolazi u Glavnjaču i sa Dimitrijevićem ispituje Avrama. Zaključuje da je Avram duševni bolesnik. Zadužuje žandare da mu daju terapiju. Vojin traži Maju, ali dočeka ga Majina služavka Kosa. Vojin svejedno ulazi u kuću i uzima kutiju sa ogrlicom koju je tamo u afektu ostavio. Krista se sekira za Maju, ne javlja joj se danima, a zna da je imala probleme zbog negativa. Krista reši da traži pomoć od Mustafe. Ispriča mu za negative koje je Maja imala. Kaže da bi mu mogli biti zanimljivi, a zauzvrat treba da zaštiti Maju. Mustafa obeća Kristi da će naći Maju i tipove koji joj prete.
Tane i Stanko, na uviđaju Avramovog samoubistva, ispituju žandara Živojina ko je mogao da Avramu doturi žilet. Živojin dobija naređenje da skupi žandare. General Vrangel se pakuje. Shvatio je da je koplje zauvek izgubljeno. Ostavlja Fjodoru u amanet da koplje i dalje traži, ali i da vodi računa o svom narodu u Beogradu. Sprema se da ode u tišini u Brisel i vodi sa sobom Sašu Sorokina. Tane i Stanko sede u Čuburčetu kod Prša, doručkuju. Tane teši Stanka što mu se osumnjičeni Avram ubio. U kafani ih nađe ljutiti načelnik Dimitrijević. On podseća Taneta da ga je pukovnik Đolović lično tražio u Glavnjači. Zabranjuje Stanku da ispituje žandare oko Avramovog samoubistva. Jovana i Trnavac stižu u Jatagan malu i kod Niškog nalaze gazda Kira. Jovana se sukobi sa Kirom i optuži ga da ništa ne radi na Damjanovom oslobađanju. Kiro je uverava da je oslobađanje već počelo...
Racija u Makedoniji usledila je kao odmazda za Damjanovu otmicu iz Glavnjače. Gazda Kirovi ljudi su se pritajili. Đolovićevi žandari među kojima je i Vidoje, Sonjin muž, ništa nisu pronašli. Stanko priznaje Tanetu da je ubio Stavru. Dovodi ga do Stavrinog leša u Jatagan mali. Stanko želi da se prijavi, ali Tane mu to ne dozvolii kaže da će on rešiti tu stvar. Damjan, Jovana, Kiro i Makedonci su se sklonili na salaš koji čuvaju Kaluđerovi ljudi. Kaluđer dolazi da ih obiđe, a oni mu zatraže pomoć oko još jednog ubistva. Ovoga puta, u pitanju je veoma važna ličnost. Stanko za večerom svom deda Luki priznaje da je ubio čoveka, ali Luka ga iznenadi reakcijom i uteši ga svojom bezuslovnom ljubavlju. Ujutro, Stanko dolazi u prosekturu da uzme izveštaj s Milisavljeve autopsije. Bojana mu pokaže leš nepoznate žene koja je nađena na nekom polju i kaže da ta žena ima iste povrede kao Avram...
Poslednji dani 1933 godine. Nakon neuspelog pokušaja atentata na Kralja Aleskandra u Zagrebu jasno je da je Jugoslavija u ozbiljnoj političkoj krizi. Velike političke i strategijske igre zapliću se i u zemlji i inostranstvu, sam opstanak Jugoslavije je doveden u pitanje. Ipak, Beograd potresa nešto sasvim drugo : jezivo ubistvo na Avali, u srednjovekovnoj tvrđavi Žrnov na mestu gde će se uskoro izgraditi spomenik neznanom junaku Ivana Meštrovića. Inspektor Pletikosić, sadašnji šef beogradskog odeljenja za krvne i seksualne delikte preuzima istragu, uz pomoć mladog pomoćnika Zečevića. Od sirotinjske Jatagan male pa do elitnih klubova Beograd je u novogodišnjoj groznici, i sav taj svet, od sitnih lopova pa do prestoničke elite, brojeći poslednje sekunde stare godine ne vide kakvi ponori istorije se pred njima otvaraju...
Kako je nakon hapšenja ludog Rajka sa najviših instanci došlo naređenje da se istraga ubistva na Žrnovu prekine, inspektor Pletikosić sumnjajuči u tu teoriju, traži pomoć od svog prijatelja i bivšeg šefa, inspektora Tanasijevića, koji napustivši policiju sada vodi jedan sasvim drugačiji život. Nestanak Novickog predstavlja ozbiljan problem za državu, Knez Pavle naređuje Generalu Živkoviću da što brže sazna šta se desilo sa Grofom. Taj nestanak ozbiljno uznemirava i Maju Davidović koja nije ispunila poveren joj zadatak. Mustafa Golubić, zaštićen u svom skloništu polako plete mrežu kako bi saznao kakava se zavera sprema. Svako se drži svojih interesa, savezništva sunuspostavljena, ali ništa nije onako kako to na prvi pogled izgleda...
Trag ubice vodi do groba neznanog junaka i tajne ko je tamo zaista sahranjen. Ali ispitujući taj trag, Stanko i Zečević u svojoj istrazi, koju sprovode uz pomoć Taneta nailaze na tragove koji ih još više šire misteriju. Za to vreme u Italiji, na samoj granici sa Jugoslavijom, novi "jaki" čovek podžemlja se sprema da stupi na scenu. Tomasević spašava makedonskog teroristu Damjana od njegovih dojučerašnjih ustaških prijatelja, i preko njega želi da uspostavi jugoslovensku proizvodnju i distribuciju nove droge - heroina. Maja Davidović i Mustafa Golubić se sreću, i mada ideološki neprijatelji, odlučuju da srađuju na otkrivanju ko stoji iza zavere ubistva kralja. U trenutku kada se Stanku učini da je došao do važnog traga, desi se novo ubistvo...
Otkrivanjem leša grofa Novickog izbija ogroman skandal. Maja moli Taneta za pomoć u istrazi koju ona sama sprovodi. Plan o rušenju Jatagan male i dizanju novog naselja na njenom mestu kreće da se ostvaruje. Mirić dobija uputstva da u trgovini opijumom sarađuje sa Godinom, krticom službe u ustaškim redovima. Obrad Savković, vlasnik časopisa "Novog doba" korak po korak sprovodi svoju agendu služeći se spletkama i ucenama. Maja se sve više zapliće u priču koju ne razume u potpunosti. Tomasovic prilazi Miriću kako bi se dogovorili oko saradnje. Sonja, bivša Tanetova žena napušta muža. I dok izgleda da su novi savezi sklopljeni, u trenutku se sve menja, a ubica nastavlja svoj krvavi pir...
Tane odlučuje da se nakon smrti Sonje uključi u potpunosti u potragu za ubicom. Anton Korošec, nekada moćni ministar unutrašnjih dela sada sedi zatočen u kućnom pritvoru na Hvaru. Ipak, i odatle trudi se da preko svojih veza i uticaja pomrsi račune pre svega Generalu Živkoviću i beogradskoj eliti. Tomasovic nudi saradnju Tanetu. Stvari se komplikuju i za Kaluđera, a uz to Živković je ubeđen da on igra dvostruku igru. Maja shvata da je Rajački bio sve vreme u vezi sa bečkom centarlom Tula. Stanko otkriva činjenice koje sumnju bacaju na neočekivanu osobu. Tomasović dolazi u Jatagan malu. I dok Kaluđer sprema osvetu Jatagan maloj, ubica pronalazi novu žrtvu...
Rat između Kaluđera i Jatagan male se sve više rasplamsava. I dok Tomasević želi da mu Jatagan malci pomomognu oko uspostavljanja poslova sa heroinom u Makedoniji, Tane i Stanko nastavljaju svoju istragu o tajanstvenom ubici. Mustafa Golubić dovodi Damjana Hadžiarsova u njihovo sklonište i priprema ga za odlučujuću ulogu koju mu je namenio. Za to vreme obruč oko Dimitrijevića se sve više steže i svi znaci pokazuju da je on umešan u ubistvo. Tane u to ne veruje ali tada dolazi do velikog preokreta... I dok se tane odlučuje na očajnički korak kako bi zaštitio prijatelja Maji Dimitrijević dolaze loše vesti...
Tane se ne predaje u nameri da dokaže Dimitrijevićevu nevinost. Mustafa Golubić mu daje informacije koje će tajanstvenog ubicu sa važnim političkim događajima iz daleke prošlosti. Dolazak Marije Oršić u Beograd uznemirio je duhove beogradskih elita, i dok Marija Oršić istražuje zbog čega i ko je ubio grova Novickog njen odnos sa Majom Davidović postaje sve komplikovaniji. Jataganci su u Makedoniji dobro primljeni, razvijaju planove za svoje dalje delovanje. Princ Pavle upozorava Peru Živkovića da dolaze teška vremena i da je opstanak Jugoslavije pod znakom pitanja. I dok Mustafa Golubić odlazi u Beč u potrazi za odgovorima u Beogradu će jedna iznenadna smrt baciti novo svetlo na ceo slučaj...
Nova situacija tera naše junake na nova rešenja. Tane nudi Tomaseviću sradanju kako bi krenuli na Obrada Savkovića za koga sumnja da stoji iza pokušaja destabilizacije države. Najzad to je jasno i Stanku tako da njih trojica, uz Majinu pomoć spremaju plan kako da namame Savkovića u svoju zamku. Za to vreme u Makedoniji proizvodnja droge uzima maha. Javlja se inova ljubav, između Benzinca i lepe Gazda Kirine kći. Ljubav cveta i u beogradu, ali njeni plodovi su mnogo opasniji, Marija Oršić plete svoju mrežu, i dok se finalni obračun sprema, jedno otkriće baciće novo svetlo na zaveru koja se plete...
Karte su otvorene i finalni obračuni se pripremaju. Kaluđer nudi Korošecu saradnju, Tane i Stanko pripremaju napad na Savkovićevo carstvo, Maja pokušava da se iščupa iz mreže u koju ju je uvukla Marija Oršić, Bojana će u želji da pomogne Stanku pasti u ruke Mustafi Golubiću, Kaluđer kreće u odlučujuću bitku kako bi uništio svoje neprijatelje, a dok se stvari sve više i više komplikuju u Makedoniji će jedna ljubav biti krunisana venčanjem. Ili je to bar tako trebalo da bude...
Tanetu i Stanku je najzad jasno ko je ubica i ko priprema atentat na kralja Aleksandra i ministra inostranih poslova Francuske, Bartua. I kako je čitava policija alarmirana kako bi zaštitila kralja od mogućeg atentata, jedino Tane i Stanko shvataju da se vodi dvostruka igra i da je navodni atentator samo maska za pravu zaveru, koja će nas ponovno vratiti na Žrnov. Stvari koje će se tamo desiti imaće dalekosežne posledice po sve naše junake.