Последњи дани 1933 године. Након неуспелог покушаја атентата на Краља Алескандра у Загребу јасно је да је Југославија у озбиљној политичкој кризи. Велике политичке и стратегијске игре заплићу се и у земљи и иностранству, сам опстанак Југославије је доведен у питање. Ипак, Београд потреса нешто сасвим друго : језиво убиство на Авали, у средњовековној тврђави Жрнов на месту где ће се ускоро изградити споменик незнаном јунаку Ивана Мештровића. Инспектор Плетикосић, садашњи шеф београдског одељења за крвне и сексуалне деликте преузима истрагу, уз помоћ младог помоћника Зечевића. Од сиротињске Јатаган мале па до елитних клубова Београд је у новогодишњој грозници, и сав тај свет, од ситних лопова па до престоничке елите, бројећи последње секунде старе године не виде какви понори историје се пред њима отварају...
Како је након хапшења лудог Рајка са највиших инстанци дошло наређење да се истрага убиства на Жрнову прекине, инспектор Плетикосић сумњајучи у ту теорију, тражи помоћ од свог пријатеља и бившег шефа, инспектора Танасијевића, који напустивши полицију сада води један сасвим другачији живот. Нестанак Новицког представља озбиљан проблем за државу, Кнез Павле наређује Генералу Живковићу да што брже сазна шта се десило са Грофом. Тај нестанак озбиљно узнемирава и Мају Давидовић која није испунила поверен јој задатак. Мустафа Голубић, заштићен у свом склоништу полако плете мрежу како би сазнао какава се завера спрема. Свако се држи својих интереса, савезништва сунуспостављена, али ништа није онако како то на први поглед изгледа...
Траг убице води до гроба незнаног јунака и тајне ко је тамо заиста сахрањен. Али испитујући тај траг, Станко и Зечевић у својој истрази, коју спроводе уз помоћ Танета наилазе на трагове који их још више шире мистерију. За то време у Италији, на самој граници са Југославијом, нови "јаки" човек поџемља се спрема да ступи на сцену. Томасевић спашава македонског терористу Дамјана од његових дојучерашњих усташких пријатеља, и преко њега жели да успостави југословенску производњу и дистрибуцију нове дроге - хероина. Маја Давидовић и Мустафа Голубић се срећу, и мада идеолошки непријатељи, одлучују да срађују на откривању ко стоји иза завере убиства краља. У тренутку када се Станку учини да је дошао до важног трага, деси се ново убиство...
Откривањем леша грофа Новицког избија огроман скандал. Маја моли Танета за помоћ у истрази коју она сама спроводи. План о рушењу Јатаган мале и дизању новог насеља на њеном месту креће да се остварује. Мирић добија упутства да у трговини опијумом сарађује са Годином, кртицом службе у усташким редовима. Обрад Савковић, власник часописа "Новог доба" корак по корак спроводи своју агенду служећи се сплеткама и уценама. Маја се све више заплиће у причу коју не разуме у потпуности. Томасовиц прилази Мирићу како би се договорили око сарадње. Соња, бивша Танетова жена напушта мужа. И док изгледа да су нови савези склопљени, у тренутку се све мења, а убица наставља свој крвави пир...
Тане одлучује да се након смрти Соње укључи у потпуности у потрагу за убицом. Антон Корошец, некада моћни министар унутрашњих дела сада седи заточен у кућном притвору на Хвару. Ипак, и одатле труди се да преко својих веза и утицаја помрси рачуне пре свега Генералу Живковићу и београдској елити. Томасовиц нуди сарадњу Танету. Ствари се компликују и за Калуђера, а уз то Живковић је убеђен да он игра двоструку игру. Маја схвата да је Рајачки био све време у вези са бечком центарлом Тула. Станко открива чињенице које сумњу бацају на неочекивану особу. Томасовић долази у Јатаган малу. И док Калуђер спрема освету Јатаган малој, убица проналази нову жртву...
Рат између Калуђера и Јатаган мале се све више распламсава. И док Томасевић жели да му Јатаган малци помомогну око успостављања послова са хероином у Македонији, Тане и Станко настављају своју истрагу о тајанственом убици. Мустафа Голубић доводи Дамјана Хаџиарсова у њихово склониште и припрема га за одлучујућу улогу коју му је наменио. За то време обруч око Димитријевића се све више стеже и сви знаци показују да је он умешан у убиство. Тане у то не верује али тада долази до великог преокрета... И док се тане одлучује на очајнички корак како би заштитио пријатеља Маји Димитријевић долазе лоше вести...
Тане се не предаје у намери да докаже Димитријевићеву невиност. Мустафа Голубић му даје информације које ће тајанственог убицу са важним политичким догађајима из далеке прошлости. Долазак Марије Оршић у Београд узнемирио је духове београдских елита, и док Марија Оршић истражује због чега и ко је убио грова Новицког њен однос са Мајом Давидовић постаје све компликованији. Јатаганци су у Македонији добро примљени, развијају планове за своје даље деловање. Принц Павле упозорава Перу Живковића да долазе тешка времена и да је опстанак Југославије под знаком питања. И док Мустафа Голубић одлази у Беч у потрази за одговорима у Београду ће једна изненадна смрт бацити ново светло на цео случај...
Нова ситуација тера наше јунаке на нова решења. Тане нуди Томасевићу срадању како би кренули на Обрада Савковића за кога сумња да стоји иза покушаја дестабилизације државе. Најзад то је јасно и Станку тако да њих тројица, уз Мајину помоћ спремају план како да намаме Савковића у своју замку. За то време у Македонији производња дроге узима маха. Јавља се инова љубав, између Бензинца и лепе Газда Кирине кћи. Љубав цвета и у београду, али њени плодови су много опаснији, Марија Оршић плете своју мрежу, и док се финални обрачун спрема, једно откриће бациће ново светло на заверу која се плете...
Карте су отворене и финални обрачуни се припремају. Калуђер нуди Корошецу сарадњу, Тане и Станко припремају напад на Савковићево царство, Маја покушава да се ишчупа из мреже у коју ју је увукла Марија Оршић, Бојана ће у жељи да помогне Станку пасти у руке Мустафи Голубићу, Калуђер креће у одлучујућу битку како би уништио своје непријатеље, а док се ствари све више и више компликују у Македонији ће једна љубав бити крунисана венчањем. Или је то бар тако требало да буде...
