Mit Hilfe von Computern wollen die Bösen den hochbegabten Schülern die Energie entziehen. Dabei geraten sie aber an ein Mädchen mit besonderen Kräften. Dieses Mädchen verwandelt sich mit Hilfe von Luna in Sailor Merkur und bekämpft mit Sailor Moon das Monster.
Usagi befriends Ami Mizuno, the school's smartest girl, who has an IQ of over 300. But Luna, who senses an unknown energy coming from Ami, suspects her of being a monster.
Pour récolter de l’énergie, Jadeite décide cette fois de s’en prendre aux étudiants. De son côté, Luna sent une étrange aura chez Ami Mizuno, une camarade de classe d’Usagi. Ami Mizuno est le petit génie du collège, et même du Japon tout entier. Elle travaille énormément, mais n’a pas d’amis. Usagi laisse ses a priori de côté et sympathise avec Ami.
Luna si rende conto di una forte energia che circonda una delle compagne di scuola di Usagi, Ami Mizuno, la più brava ed intelligente dell'intero Giappone, ed inizia ad indagare pensando che possa essere uno youma. Ami è una ragazza solitaria, non certo socievole né estroversa, e questo non fa che aumentar i sospetti della gattina parlante. Usagi però fa presto amicizia con lei, trovandola invece molto dolce, gentile e sensibile, venendo infine a sapere che frequenta una Gakushou juku, una scuola di preparazione.
Il luogo è in realtà una trappola dei nemici, che utilizzano i dischetti con le lezioni da imparare per far il lavaggio del cervello ed assorbire l'energia degli studenti. Usagi si rende ben presto conto di cosa sta accadendo e si introduce nella scuola trasformata da medico. Scoperto chi è realmente lo youma, si trasforma in Sailor Moon e Luna comprende che la strana energia di Ami era dovuto al fatto che lei è in realtà Sailor Mercury. Collaborando le due guerriere riescono così ancora una volta a sconfiggere lo youma inviato dal Dark Kingdom.
Luna siente una extraña energía que rodea a una alumna genio de la escuela de Bunny, Amy Mizuno, y piensa que podría ser un enemigo. Amy es una chica sin amigos lo que aumenta sus sospechas, pero Bunny rápidamente se hace amiga de ella, descubriendo que es muy dulce y que todo lo que se decía de ella no era cierto. Amy le cuenta a Bunny que asiste a una escuela avanzada por las tardes, así que debe irse. Bunny nota que Amy olvidó un disquete y la sigue para entregárselo. El lugar es otra trampa del enemigo, y los disquetes son usados para lavarles el cerebro y absorber la energía de los estudiantes. Debido a que Amy olvidó el suyo es la única que no cae bajo control del enemigo, cuando Bunny llega descubre lo que pasa y se enfrenta al devilster. Sailor Moon no puede contra ella pero entonces Luna descubre que Amy es otra de las Sailor Scouts. Amy se transforma en Sailor Mercury y junto a Sailor Moon derrotan al enemigo. A partir de ahora, lucharán juntas contra el mal.
ルナは不思議なエナジーを感じる少女、水野亜美を監視していた。テストのヤマを教えてもらおうと、うさぎは亜美とゲームセンターで遊ぶ。やがて亜美は塾へ向かったが、1枚のディスクを忘れていった。だがルナが解析すると、そのディスクには洗脳プログラムが入っている。はたして亜美は妖魔なのか!?