After a short conversation between Aoshi and Shishio, they both engage in combat with each other. However, even with Aoshi's Kaiten Kenbu Rokuren, he cannot defeat Shishio. Suddenly, after buying enough time for Kenshin, Kenshin himself appears to be standing! Due to his swordsman spirit, he was able to survive the wounds caused by the Guren Kaina. Now round two commences. Just when Shishio is about to finish Kenshin off with another Guren Kaina, he remembers the promise he made to Kaoru to go back to Tokyo together. He then uses a five-hit combo on Shishio, and does the Ku Zu Ryu Sen, of the Hiten Mitsurugi Style. Shishio gets back up because of his swordsman spirit, and the final round is about to commence.
Aoshi ataca com todas as forças, mas também não consegue sobrepujar Shishio. Yumi começa a ficar desesperada pois, graças a um efeito colateral das horríveis queimaduras que lhe marcaram o corpo, Shishio não pode lutar por mais de 15 minutos. Se ultrapassar o tempo, seu corpo pode se superaquecer. Para espanto de todos, Kenshin se levanta e avança contra o inimigo, aplicando-lhe uma série de golpes. Pela primeira vez, Shishio é derrubado.
Aoshi lucha contra Shishio porque siente que hizo perder tiempo y energías a Kenshin y que le dará tiempo para regresar. Shishio no entiende de lo que habla ya que piensa que Kenshin está muerto y logra vencer también a Aoshi. De repente las hojas empiezan a moverse y se dice que es la reacción con el espíritu de la espada de Kenshin. Kenshin recuerda a Kaoru y eso le da fuerzas para seguir luchando y enfrenta a Shishio con todo lo que tiene y le asesta un buen golpe con la espada.
켄신이 쓰러지고 사이토가 쓰러지고 사노도 쓰러졌다. 그리고 최후의 희망 아오시가 시시오 앞에 섰다. 힘을 잃어버린 검이 불러일으킨 것은 긍지인가 아니면…
