甲鉄艦『煉獄』の甲板で戦いを繰り広げる剣心と蒼紫。その裏で乗船に成功した左之助は、津南から渡された炸裂弾で機関室を爆破しようとする。しかし、方治、周三、藤四郎ら志々雄の部下たちが行く手を阻む。一方、京都では警官隊が撤退する猶予を稼ぐため、荒戸が一人で鎌足と蝙也に立ち向かう……。
Kenshin and Aoshi engage in a battle on the deck of the ironclad Rengoku. Behind the scenes, Sanosuke manages to board the ship and tries to blow up the engine room with the explosives he got from Tsunan. However, Shishio's underlings Hoji, Shuzo, Toshiro prevent him from going any further. Meanwhile in Kyoto, Arato faces off against Kamatari and Henya alone to buy time for the police forces to evacuate.
À Kyoto, la police et l'Oniwabanshû sont sur le pied de guerre.
Kenshin si scontra con Aoshi sulla nave di Shishio, mentre a Kyoto tutti continuano a lottare per evitare che l'incendio divampi.
Sigue el choque entre la facción de Shishio y el bando de Kenshin para proteger la ciudad de Kioto. Kenshin se enfrenta contra Aoshi en el buque de Shishio mientras Sanosuke busca cómo hacer volar el cuarto de máquinas, a lo que Hoji se opone…
Kenshin kämpft auf Shishios Schiff gegen Aoshi, während in Kyōto alle weiter versuchen, das Feuer zu löschen.
