翁を捕えて剣心の手がかりをつかむため、方治は隠密部隊の梟爪衆に葵屋を夜襲させるが、葵屋の面々の返り討ちにあう。翁は志々雄の拠点に帰した梟爪衆の一員を通じて、蒼紫に決闘を申し込む。しばらく後、葵屋に戻った操は異変を感じてお増に翁の居場所を問いただすが……。
Hoji plans an attack of Aoiya at night using a secret unit, the Owl Clan, in order to capture Okina and catch a hint of Kenshin's whereabouts, but instead the Owl Clan were the ones defeated. Okina challenges Aoshi to a battle via a member of the clan whom he sent back to Shishio's location.
Hoji attacca l'Aoiya usando una squadra segreta, ma il suo piano fallisce miseramente. Okina sfida Aoshi a duello. Nel frattempo, Kenshin continua a cercare di imparare l'ultima tecnica segreta dell'Hiten Mitsurugi-ryu.
Hôji envoie la terrible "Division des chouettes", escouade d'assassins nocturnes, à l'assaut de l'Aoi-ya. Mais Okina n'est pas né de la dernière pluie. Devant cette nouvelle escalade, cependant, le vieil homme comprend qu'il n'a plus le choix : il doit agir face à Aoshi.
Misao se apresura para evitar el duelo a muerte entre Okina y Aoshi, las personas que más ama. Por otro lado, Hoji renace como un demonio violento gracias al bautizo de fuego de Shishio.
Ходжи планирует нападение на Аойю ночью, используя секретное подразделение, клан Сов, чтобы захватить Окину и поймать намек на местонахождение Кеншина, но вместо этого клан Сов был побежден. Окина бросает вызов Аоши на битву через члена клана, которого он отправил обратно на место расположения Шишио.
Enquanto Kenshin volta a treinar com seu mestre para dominar de vez o Estilo Hiten Mitsurugi, o Restaurante Aoiya sofre com as decisões de Aoshi.
Hōji will das Aoiya mit einer Geheimeinheit überfallen. Dieses Vorhaben scheitert jedoch und Okina fordert Aoshi direkt zu einem Duell heraus. Währenddessen versucht Kenshin weiterhin, die neue Geheimtechnik zu lernen.