飛天御剣流の師である比古清十郎の小屋で、剣心と再会した薫たち。薫たちから剣心が流浪人として人助けをしながら各地を回っていたことを聞いた清十郎は、剣心に飛天御剣流最後の奥義を伝授することを決意する。その裏で、翁はとある人物からの手紙を受け取る。差出人は、かつての同志・蒼紫だった。
Kenshin reunites with Kaoru and the rest at Seijuro Hiko's place, who is a master of Hiten Mitsurugi-ryu. Seijuro learns from Kaoru that Kenshin goes around the country acting as a rurouni who helps people, when he then decides to pass down the last ultimate technique of the Hiten Mitsurugi-ryu.
Kaoru, Misao et Yahiko ont atteint la cahute de Seijûrô Hiko, le maître de l'école Hiten Mitsurugi. Ce dernier acceptera-t-il de parfaire l'éducation de son unique disciple ? À Kyoto, une sourde menace plane sur l'Aoi-ya, et les sbires de Shishio se rassemblent.
Kaoru e gli altri incontrano Kenshin nella capanna di Seijuro Hiko, il maestro alla guida della scuola Hiten Mitsurugi-ryu. Quando Seijuro viene a sapere da Kaoru e dagli altri che Kenshin ha viaggiato per il Paese come samurai vagabondo per aiutare la gente, decide di insegnare a Kenshin gli ultimi segreti dell'Hiten Mitsurugi-ryu. Nel frattempo, Okina riceve una lettera da parte di Aoshi.
Kaoru finalmente se reencontra com Kenshin e perde suas palavras diante de quem tanto procurava.
Kaoru y sus amigos se reúnen con Kenshin en la cabaña de Hiko Seijuro, el maestro del estilo Hiten Mitsurugi. Después de escuchar de Kaoru y sus amigos que Kenshin estaba viajando por el país ayudando a la gente como un vagabundo, Seijuro decide enseñarle a Kenshin la última técnica secreta de Hiten Mitsurugi-ryu. Detrás de escena, el anciano recibe una carta de cierta persona. El remitente era mi antiguo camarada, Aoshi.