決闘にガルダが乱入して以来、亜人種の権利を認めない保守派の生徒たちは随分と大人しくなっていた。カティは人権派の先輩・ミリガンに見守られながら、トロールを真摯に世話しつづけ、ついに意思疎通が叶う。やっと学校生活が軌道に乗り始めたと思えた矢先、トロールを処分するべきと主張していたダリウスによる「錬金術」の授業でオリバーは目をつけられてしまう。
Nanao and Oliver face down a powerful foe who has designs on Katie.
Oliver et ses amis essaient de comprendre ce qui a pu entraîner l’attaque du garuda et des autres non-humains lors du duel dans l’arène. Tout cela pourrait-il avoir un lien avec l’accident du troll ?
Após a luta com Garuda, o ambiente na sala de aula de Oliver parece estar mais amigável que antes. Os insultos contra a Katie cessaram, e há alguns alunos até interessados na Nanao, que chamou a atenção com sua habilidade com a espada. Até Richard Andrews parece estar mais amigável. Contudo, o professor Grenville está de olho em Oliver e o incidente do troll ganha novos contornos de mistério.
Nach ihrem Sieg gegen das Garuda werden Oliver und Nanao von ihren Mitschülern als Helden gefeiert. Auch ihr Disput mit Richard hat sich gelegt. Jedoch versuchen sie, immer noch herauszufinden, wer für den Amoklauf des Trolls auf der Parade verantwortlich war. Sie kommen dem Übeltäter bedrohlich nahe.
Tras el incidente en el coliseo, la situación con Katie parece haberse calmado y ella insiste en sus intentos de hacerse amiga del trol, pero este parece querer advertirla de algo.