Pocoyo trifft eine Raupe. Die kleine Raupe wird sein Freund. Aber der neue kleine Freund hat einen gewaltigen Appetit! Pocoyo staunt, was in so eine kleine Raupe alles hineingeht! Aber noch mehr staunt Pocoyo, als sein kleiner Freund verschwunden ist und stattdessen ein eigenartiges Etwas vom Baum hängt. Was das nun wirklich ist und warum der kleine Freund so plötzlich verschwunden ist, schaut einfach POCOYO an.
Pocoyo új barátra lel, amikor egy kis hernyóval találkozik.
Pocoyó encuentra un nuevo amigo – una oruga hambrienta. Ve asombrado cómo su pequeña amiga se transforma.
ちいさないもむしさんとおともだちになったぽこよ。でも、このいもむしさんはただちいさいだけではなく、じつはおおぐいだった！！ ぱとやえりーはだいじなものをたべられちゃってがっくり…
