Die Zwillinge halten Julian und Brooke mächtig auf Trab – besonders die „Nachtschichten“ rauben dem jungen Paar den letzten Nerv. Auch im Job läuft es nicht rund: Während sich Julian mit seinem Studio-Projekt verschuldet, findet Brooke niemanden, der ihr Fashionlabel finanziert. Unterdessen steigt Chris Keller bei Hayleys Musiklabel ein. Es stellt sich heraus, dass er zwar ein schwieriger Charakter, aber auch ein genialer Produzent ist.
As Brooke and Julian begin to adjust to life with their new children, Haley and Nathan find themselves dealing with similar issues. Although they don't know it yet, faces from the past threaten to interrupt plans for all their futures. Meanwhile, a mysterious problem arises for Clay and Quinn.
Alors que Brooke et Julian commencent à se faire à leur nouvelle vie avec les enfants, Haley et Nathan se retrouvent à devoir gérer des problèmes similaires. Ils ne le savent pas encore, mais des visages venus du passé pourraient bien venir menacer leurs projets futurs. Pendant ce temps, un problème mystérieux va se poser pour Clay et Quinn...
בעוד ברוק וג'סטין מסתגלים לחייהם החדשים עם ילדיהם הצעירים, היילי וניית'ן מתמודדים עם סיטואציה דומה בבית משפחת סקוט. קווין וקליי מוצאים עצמם מתמודדים עם בעייה מסתורית.
Com os bebês, Brooke e Julian enfrentam intermináveis noites sem dormir. Haley volta a trabalhar como garçonete no Karen's Café ao lado de Brooke, além de comandar, também, a Red Bedroom Records. Ela contrata um novo administrador para a gravadora chamado Harry Johnsson, que usava um nome falso. Na verdade, é Chris Keller, que está de volta a cidade. Ele produz uma música para Alex, que fica revoltada pela grosseria do sujeito. Nathan está viajando, e mantém contato com Haley apenas por telefone. No dia do batizado dos filhos de Brooke, Jude e Davis, Victoria tira sarro da filha, que tem esperanças do pai dar as caras como padrinho. Eles dão início à cerimônia sem, mas, Robert Theodore Davis faz sua primeira apariação em Tree Hill desde a primeira temporada. Após a celebração, Dan aparece na igreja e fala com Haley sobre um incêndio misterioso em sua lanchonete. Pede auxílio para ela, que o deixa ficar em sua casa. Nathan volta de viagem e vê o pai segurando a filha, Lydia.
Brooke och Julian anpassar sig till livet som föräldrar. Haley och Nathan upplever liknande situation hos Scott. Men när de minst anar det kommer personer från det förflutna att förändra deras planer för framtiden.