Die Armee der Konföderierten erringt ihren ersten Sieg. Während Brett Washington verlässt, um bei ihrer Familie zu sein, befreit Orry Madeline aus der Gewalt LaMottes. Bent versucht, die Blockade des Südens zu brechen. Das aber kann Orry verhindern.
Hearing about her mother's injury, Brett and her slave Semiramis make the dangerous trip from Washington, D.C. to the Main plantation in South Carolina. Orry leaves Richmond and returns to South Carolina as well..
Brett et Billy se déclarent leur flamme. Une occasion pour Orry et George de rapprocher leurs deux familles. Madeleine révèle à Orry que son arrière grand-mère était une esclave noire. Dès lors, Orry songe à l'emmener très loin. De son côté, Ashton sollicite Madeleine pour avorter dans le plus grand secret. Celle-ci accepte de lui venir en aide mais Justin, devant le refus de sa femme de justifier une absence, la séquestre dans sa chambre
Brett és rabszolgája, Semiramis azon vannak, hogy előkészítsék a veszélyes utazást Washingtonból a dél-karolinai Main ültetvényre. Orry is otthagyja Richmondot, és visszamegy Dél-Karolinába. Orry és Madeline végül összeházasodnak. Orry felfedezi Bent törvénytelen csempész-vállalkozását, letartóztatja az embereit, és megsemmisíti az áruja legnagyobb részét. Bent és Ashton bosszút esküsznek. Pennsylvaniában időközben George bátyja, Stanley veszi át a hatalmat a család acélgyárai fölött. Kapzsi felesége, Isabel rábeszéli, hogy olcsó, rosszabb minőségű vasból ágyút készítsen a hadseregnek. Az iratokra George nevét írják arra az esetre, ha az ágyúk Hazard Ironhoz kerülnének.
Sentendo parlare dell'infortunio di sua madre, Brett e il suo schiavo Semiramis intraprendono il pericoloso viaggio da Washington, D.C. alla piantagione principale nella Carolina del Sud. Orry lascia Richmond e torna anche lui nella Carolina del Sud.
