Mit der Separierung South Carolinas stehen die Familien Hazard und Main sich plötzlich als Feinde gegenüber. Orry und George werden zu Beratern ihres jeweiligen Präsidenten berufen, während Charles und Billy an der Front des heraufziehenden Bürgerkriegs kämpfen.
Orry and Charles, now officers in the Confederate Army, leave the Main family plantation for the war in Virginia. Orry, despite having been against secession, becomes a general and military aide to Confederate President Jefferson Davis in the Confederate capital of Richmond. Meanwhile, George and Billy are in Washington, D.C., where they are officers in the U.S. Army. Billy joins the U.S. Sharpshooters regiment, while George becomes a military aide to U.S. President Abraham Lincoln.
Juin 1861. Désormais officiers dans l'armée des Confédérés, Orry et Charles Main quittent la plantation familiale pour rejoindre le front en Virginie. Au même moment, George et Billy Hazard s'engagent à Washington auprès du président Lincoln...
Orry és Charles a Konföderáció seregében szolgálnak. Orry Jefferson Davis elnök katonai tanácsadója lesz. Billy csatlakozik a mesterlövész ezredhez, majd George Abraham Lincoln katonai tanácsadója lesz. Charles találkozik Augusta Barclayvel, a virginiai szépséggel, aki gyógyszert csempész a déli katonáknak. Virgilia ápolóként dolgozik egy katonai kórházban és segítséget kér Sam Greene képviselőtől. Orry húga, Ashton találkozik Elkanah Benttel, aki a polgárháborúban látja meggazdagodás lehetőségét. A déliek tengerészeti blokádját kijátszva luxusárucikkeket csempésznek. Bent és Ashton szeretők lesznek, amiről Ashton politikus férje, James tudomást sem vesz. Amíg Orry és Charles a háborúban vannak, Justin elrabolja Madeline-t a Main családi ültetvényről és felgyújtja a pamutfeldolgozót. Orry anyja megsebesül tűzoltás közben. A polgárháború első csatáját Dél nyeri.
