George Hazard zieht unter dem Kommando General Grants in den Kampf. Die Firmenleitung legt er in Stanleys Hände. Lincoln proklamiert die Befreiung der Sklaven. Die verlassen daraufhin scharenweise den Süden. Auch die Mains verlieren fast alle Kräfte.
At the bloody battle of Antietam, Charles and Billy nearly kill each other, but each allows the other to escape. Charles's friend Ambrose is killed in the battle. Afterwards, President Lincoln's Emancipation Proclamation frees the slaves in the rebel Southern states. Most of the slaves leave the Main plantation in South Carolina, but a few remain.
Madeleine est désormais séquestrée et droguée sur les ordres de son propre mari. Elle se rend néanmoins au mariage d'Ashton et James au bras de Justin. à cette occasion, Orry prend la mesure des souffrances endurées par la femme qu'il aime
Az Antietam-patak mellett vívott véres csatánál Charles és Billy majdnem megölik egymást. Charles barátja, Ambrose elesik a küzdelemben. Később Lincoln elnök felszabadítja a rabszolgákat a déli államokban. A rabszolgák többsége Dél-Karolinában elhagyja a Main ültetvényt, de néhányan ott maradnak. Ashton meglátogatja a családi ültetvényt, ahol elmondja Madeline-nek, hogy egy fekete bőrű prostituált volt az anyja. Megfenyegeti, ha nem hagyja el szó nélkül Orryt, mindent elmond neki is. Madeline Charlestonba menekül. Az egyre beszámíthatatlanabbá váló Bent azt tervezi, hogy meggyilkolja Davis elnököt és a Dél diktátorává lesz. Billy már majdnem két éve nem látta feleségét, Brettet. Mikor Billy visszatér az ezredéhez, ahol a hadtestparancsnoka azzal fenyegeti, hogy katonai bíróság elé állítja.
