Oscar, Katia et Martin partent chasser le monstre du lac à Providence, Merlou. Ils découvrent que le journaliste Timothy voulait devenir célèbre et que le maire Rudolf avait mis le lac en danger.
Baltazar est séduit par un sorcier africain à la recherche d'un épervier. Karlo essaie de convaincre Katia de l'aimer. Martin rencontre un étrange touriste. Oscar, Katia et Martin s'en prennent au sorcier.
Quelqu'un commence à kidnapper les candidats à un concours de beauté à Providence. Parce que Katia est contre cela, elle est soupçonnée d'être le ravisseur et est emprisonnée. Après s'être échappée, elle part sous couverture pour découvrir qui est le véritable coupable.
Le médecin de Providence, Frank, met au point un nouveau vaccin qui endort tout le monde. Alors que tout le monde en ville, sauf les frères Serbert, dort, Oscar, Martin et Katia tentent de rejoindre le médecin en la trompant.
Jimmy et Melissa donnent vie à une vieille branche - le personnage d'une histoire qui punit les adultes qui effraient ou dénoncent les enfants. Oscar, Katia et Martin découvrent la branche et essaient de lui résister mais finissent par aggraver les choses.
Le modèle de Providece de M. Pepin prend vie. Parce que les gens ne le respectent pas, il détruit la résidence Serbert, déplace la maison d'Oscar au milieu du lac et peint la maison du professeur. Oscar, Martin et Katia le poursuivent, d'autant plus que Rudolf veut le modèle pour lui-même.
Au moment où les Providence s'apprêtent à accueillir une nouvelle année, le temps s'arrête. Katia et Oscar partent en voyage à la recherche du temps perdu.
Katia développe des sentiments de jalousie envers sa relation avec Oscar, d'autant plus que Dolly, un sosie de Katia vient en ville.
Pour réussir, Kunster transforme Rudolf, Tim et Robbie en véritables monstres pour son spectacle de cirque et prévoit d'infecter tout le monde à Providence, en les transformant en monstres. Katia, Oscar, Martin essaient de l'arrêter.
Afin de faire preuve de créativité et de gagner un concours d'histoire, Gawain donne vie aux monstres des livres pour enfants. Oscar, Katia et Martin combattent les monstres.
Un comte qui a été arrêté par Oscar dans le passé s'échappe de prison et vient à la Providence pour se venger d'Oscar. Capable de changer d'apparence, il recherche également le secret de la Providence.