Dullahan, ein Spitzenführer der Armee des Teufelskönigs, taucht wieder in rasender Wut in der Stadt auf.
Annoyed that Megumin had still been using his castle for explosion practice, Verdia, after proving easily susceptible to Aqua's purification magic, summons an undead army which is quickly defeated by Megumin's explosion magic.
Beldia se manifeste une fois de plus à l'entrée de la ville d'Axel, prêt à affronter les aventuriers qui ont osé abandonner leur camarade à son triste sort.
「なぜ城に来ないのだ、この人でなしどもがああっ！」
魔王軍の幹部、デュラハンが再び大激怒で街に現れた。
大きくて硬いモノでないと我慢できない体になってしまったというめぐみんは、あの事件の後も毎日せっせとデュラハンの居城に爆裂魔法を撃ち込んでいたというのだ。
おまけに共犯者の駄女神からも小バカにされ、デュラハンの怒りゲージは怒髪天に。
とうとう戦闘に突入するが、相手は腐っても魔王軍幹部のひとり。その力は想像以上に圧倒的で……。
「愚かな駆け出し冒険者どもよ、魔王軍に刃向かった報いと知れ！」。
八方塞がり、絶体絶命の大ピンチに!!
메구밍은 여전히 듈라한의 성을 향해 폭렬 마법을 쏘아대고, 이에 단단히 화가 난 듈라한은 마을을 다시 찾아온다. 거기서 죽은 줄만 알았던 다크니스를 발견하고 몹시 당황한다. 과연 이 변변찮은 싸움의 결말은 어떻게 날 것인가?
O líder do exército do Rei Demônio aparece novamente na vila dos aventureiros novatos. O que o grupo de Kazuma vai fazer?
Пришедший в ярость непрекращающимися взрывами замка Вердия создаёт рядом с городом армию нежити, которую быстро подавляет Мэгумин взрывной магией. Тем временем Вердия решил сражаться с Даркнесс, и в этот момент Кадзума осознал уязвимость дуллахана перед водой и попросил Акву использовать способность генерировать воду для создания потопа. Пользуясь его временной слабостью, Кадзума крадёт голову Вердии, давая возможность Акве поразить его своей магией. На следующий день компания получает большую награду за победу над Вердией, однако деньги сразу же уходят на починку городской стены, которая разрушилась в результате потопа Аквы.
El Dullahan regresa a la ciudad para vengarse de Kazuma y de sus compañeras, a quienes considera una deshonra porque no fueron a vengar la supuesta muerte de Darkness.
被和真小隊忘在腦後的貝爾迪亞找上門來，原來又是惠惠惹的禍。阿克婭用淨化魔法欺負貝爾迪亞，被惹毛的貝爾迪亞派出替身雜兵追趕阿克婭，卻被惠惠的一記爆裂魔法全炸飛了。抖M達克妮斯與貝爾迪亞對決，就連貝爾迪亞都被達克妮斯的污色妄想嚇退了，此時身為男主的和真終於出手了……
Arrabbiato perché Megumin ha continuato a fare esplodere il suo castello, Verdia torna alla carica e invia un esercito di non morti contro il gruppo di Kazuma.
