One day near Christmas, Junichi returns from Tokyo, bringing with him an offer of a gig for the pleased Sentaro and Kaoru. The location is a jazz bar in the nearby downtown area and the two boys, who have never played for an audience before, are equally full of nervousness and anticipation. On the other hand, after Kaoru suddenly declared his love for Ritsuko days earlier, relations between the two have been strained...
クリスマスが近づいてきたある日、東京から再び淳一が戻ってきた。喜ぶ千太郎たちを前に、彼は「ライヴをやってみないか」と持ちかける。場所は、近くの繁華街にあるジャズバー。初めての人前での演奏に、2人は緊張と期待で胸をふくらませる。だがその一方、先日の突然の告白以来、薫と律子はぎくしゃくした雰囲気が続いていて……。
Junichi regresa de Tokio con la propuesta de un concierto para Sentaro y Kaoru. El lugar es un bar de jazz en el centro de una ciudad cercana, y los dos chicos, que nunca han tocado ante un público, están muy nerviosos.
Junichi informa Kaoru, Sentarō e Tsutomu che ha concordato un'esibizione dal vivo nel locale dove lavora per Natale. Dopo aver scoperto che il compleanno di Sentarō cade lo stesso giorno, Kaoru si reca in un negozio per comprare un paio di bacchette, dove si imbatte in Ritsuko che ha avuto la stessa idea.
Kaoru s'est déclaré, il tenait à ce que Ritsuko sache que quelqu'un l'aime sincèrement. Pourtant c'est bien Sentarô qui habite les pensées de la jeune fille. Au sous-sol tous les musiciens sont rassemblés et même Jun qui se joint au groupe. Il arrive avec une bonne nouvelle, l'opportunité de jouer en public. Tous sont ravis et excités, ils ont un mois devant eux pour se préparer pour le spectacle de Noël du bar où travaillait Junichi. Il s'avère que Noël coincide aussi avec l'anniversaire de Sentarô qui fêtera ses 16 ans. Ils n'ont pas joué à quatre depuis l'été dernier ! Enthousiastes ils commencent une impro, mais Kaoru a du mal par moment et arrête de jouer en plein milieu. Son perfectionnisme dû au piano classique le gène, il doit vraiment se lâcher pour le jazz !