Volpek, per sfuggire alla richiesta della madre di suonare il violino in pubblico, si ritrova nel Fosco Bosco dove si imbatte nel famigerato Lupo Cattivo. Le cose si mettono male, ma il figlio del Lupo, Biagio, Pinocchio e Betulla troveranno il modo di evitare il peggio. L’arma segreta? Il suono straziante del violino del volpacchiotto.
Vexé d'avoir été moqué par Pinocchio alors qu'il essaye désespérément de répéter un air de violon qu'il doit jouer le soir même, Volpek s'enfuit en forêt. Il tombe alors sur le Grand méchant loup, qui devant le fils du maire se fait amical. Mieux, il propose à Volpek de l'aider à échapper au concert que le renardeau doit donner. En échange, le Loup ne demande qu'à pouvoir pénétrer dans le Village enchanté. Volpek saute sur l'occasion, mais peut-on vraiment faire confiance au Grand méchant loup ?
Frau Fuchs möchte, dass Volpek Violine spielen lernt. Er soll bei einer Verleihung ein Konzert geben. Aber Volpek schafft es einfach nicht. Er flüchtet in den Wald und begegnet dort dem Wolf. Zunächst hat er Angst, dass der Wolf ihn vielleicht auffressen möchte. Doch der überzeugt ihn vom Gegenteil und kocht für ihn. Paulo, der Sohn des Wolfs, warnt Volpek, dass sein Vater etwas im Schilde führt.