Il principe Filiberto è irresistibile, tutti pendono dalle sue labbra, abbagliati dal suo sorriso. Tutto merito del suo dentifricio magico. Ma quando perde il suo prezioso tubetto per lui sono guai.
Subjugué par Frédéric, un prince frimeur au sourire hypnotique, Pinocchio découvre que ce sourire lui est donné par un dentifrice magique ! Un dentifrice que Volpek subtilise afin de charmer les copains et en faire ce qu'il veut. Quand Pinocchio s'en rend compte, Frédéric est affublé de dents pourries, victime d'un sortilège de la Sorcière pour le punir de sa vanité... Le héros doit alors stopper Volpek et sauver la réputation de Frédéric, tout en résistant à la tentation d'utiliser le dentifrice.
Pinocchio bewundert Prinz Frederic. Mit seiner coolen Art und seinem Aussehen blendet er alle. Nur seine Cousine Sophia widersteht dem Charme. Plötzlich bricht die Faszination jedoch jäh ab. Bei einem Fechtduell mit Sophia kommt heraus, wieso er so anziehend auf alle wirkt. Er benutzt eine magische Zahnpasta, die alle sofort verzaubert. Die Hexe belegt Frederic daraufhin mit einem bösen Zauber. Übler Mundgeruch und faule Zähne plagen Frederic nun.