Uno scherzo architettato da Lumignolo movimenta la giornata al Villaggio Incantato. Il giovane orco riesce a convincere tutti o quasi che il ranocchio trovato per caso sia in realtà un principe azzurro vittima di un incantesimo della Strega. È convinto di essersi inventato tutto, ma la realtà non è poi così distante dalla fantasia.
Lumignon convainc Pinocchio qu'une innocente grenouille qu'il a découverte est en réalité un prince charmant victime d'un sort, et qu'il doit lui trouver une princesse pour le libérer du sortilège. Le Pantin finit par y croire et se lance avec ferveur dans sa mission de sauvetage. Sauf que la blague de Lumignon se retourne finalement contre lui, quand Jodelle et Ortie tentent de le faire chanter s'il n'accepte pas de jouer un véritable mauvais tour à Pinocchio...
Betulla hat aus Versehen die Hexe in einen Frosch verwandelt. Genau an diesem Tag will Zauberer Kiblik die Hexe prüfen, er sucht die „Hexe des Jahres“. Betulla gibt sich spontan als Hexe aus. Pinocchio spielt ihren Assistenten. So stellen die beiden sich den von Kiblik ausgesuchten Zauberaufgaben. Zum Erstaunen aller läuft es sogar richtig gut, doch dann merkt Kiblik, dass da irgendetwas nicht stimmen kann.