I bambini del Villaggio Incantato sono convinti che Pinocchio sia un eroe perché Lumignolo ha raccontato loro che ha messo in fuga un terribile mostro del bosco. In realtà, le cose non sono andate proprio così, ma il burattino non riesce a dire tutta la verità. E rischia di cacciarsi nei guai, per colpa di Volpek.
Suite à un malentendu, Pinocchio devient un héros, admiré des copains pour avoir "sauvé Lumignon" d'un monstre - qui n'est en réalité qu'un ourson. Jaloux de l'aura du héros à qui le succès monte à la tête, Volpek manipule Paulo, le fils du Grand méchant loup, pour le persuader que Pinocchio terrorise les copains, afin que le Louveteau lui donne une correction. Angoissé par la perspective d'une confrontation avec Paulo, Pinocchio multiplie les stratagèmes pour y échapper. En vain.
Pinocchio und Luzio werden im Wald von einem Monster verfolgt. Während Luzio sich auf einem Baum versteckt, kümmert sich Pinocchio um das Monster. Luzio erzählt allen von Pinocchios Heldentat. Volpek ärgert sich darüber und heckt einen Plan aus, um Pinocchios Heldenmut zu widerlegen. Zufällig trifft er Paulo, den Sohn des gefürchteten bösen Wolfs. Der hat schlimme Zahnschmerzen, doch bevor Volpek ihn zum Arzt bringt, muss er ihm einen Gefallen tun.