È un giorno importante per la strega: sta per affrontare la valutazione del Mago Kiblik, a cui è stato affidato il compito di attribuire il titolo di Strega dell’anno. Ma per errore Betulla la trasforma in ranocchia poco prima dell’arrivo del mago. Tenterà di rimediare spacciandosi per la Strega e tentando di superare le prove di Kiblik.
Le mage Kiblik, qui décerne le titre de « Sorcière de l'année », doit inspecter la Sorcière du village. Le problème est que Betulla l'a accidentellement changée en grenouille! Aidée de Pinocchio, l'apprentie magicienne tente de donner le change en se faisant passer pour la Sorcière qui aurait prétendument pris un sérum de jeunesse. Impressionné, le Mage multiplie alors les tests magiques, que les deux héros tentent de réussir en se démenant pour sauver la réputation de la Sorcière...
Pinocchio schießt mit Fridos Ball ein Fenster im Haus des Ogers Rotbart ein. Beim Versuch, den Ball wieder herauszuholen, werden Volpek und Pinocchio vom furchteinflößenden Rotbart erwischt. Allerdings stellt sich heraus, dass der nur nach außen hin versucht, das Bild des bösen, schrecklichen Ogers aufrechtzuerhalten. Eigentlich ist er eher sanftmütig und liebt Dekorieren, Stricken oder Backen. Zudem ist er Vegetarier. Doch das ist sein Geheimnis.
After accidentally changing the Witch into a frog, Betulla must pose as the Witch to trick a wizard who has come for an inspection.