Pinocchio e Volpek devono recuperare il pallone di Finny, finito accidentalmente in casa del terribile orco Barba-Rossa, che ha la fama di essere il più feroce del Villaggio Incantato. Conoscendolo meglio, scopriranno che si tratta in realtà di un tipo gentile e pacifico, che finge di essere un cattivone per non perdere la faccia.
Pinocchio envoie le ballon de Folet chez un ogre terrifiant, Barbe-Rouge. L'ogre étant absent, le Pantin s'introduit chez lui avec Volpek, mais ils trouveront plus que leur ballon : un étrange secret… Néanmoins, pas le temps de revenir de leur surprise : Barbe-Rouge rapplique. Malgré la tentative de diversion des camarades à l'extérieur, seul Pinocchio parvient à s'enfuir; Volpek, lui, est resté prisonnier de sa cachette et découvre un ogre pas comme les autres, furieux de découvrir qu'on s'est introduit chez lui. Pinocchio doit retourner sauver Volpek.
Pinocchio schickt Folets Ball zu einem furchterregenden Oger namens Rotbart. Nachdem der Oger verschwunden ist, bricht die Puppe mit Volpek in sein Haus ein. Doch sie finden mehr als nur ihren Ball: ein seltsames Geheimnis ... Doch die Überraschung lässt nicht lange auf sich warten: Rotbart taucht wieder auf. Trotz des Ablenkungsversuchs der Freunde gelingt nur Pinocchio die Flucht; Volpek hingegen bleibt in seinem Versteck gefangen und entdeckt einen einzigartigen Oger, der außer sich vor Wut ist, als er feststellt, dass jemand in sein Haus eingebrochen ist. Pinocchio muss zurückkehren, um Volpek zu retten.
Pinokkio breekt een raam van het huis van de reus Roodbaard met Frido's bal. Terwijl Volpek en Pinokkio proberen de bal terug te krijgen, worden ze betrapt door de angstaanjagende Roodbaard. Het blijkt echter dat hij alleen maar uiterlijk probeert zijn imago van de kwaadaardige, vreselijke reus in stand te houden. In werkelijkheid is hij vrij zachtaardig en houdt hij van decoreren, breien en bakken. Hij is ook vegetariër. Maar dat is zijn geheim.
While trying to retrieve their lost ball, Pinocchio and Volpek find themselves caught inside the house of a terrifying ogre.
