Pinocchio e Volpek devono recuperare il pallone di Finny, finito accidentalmente in casa del terribile orco Barba-Rossa, che ha la fama di essere il più feroce del Villaggio Incantato. Conoscendolo meglio, scopriranno che si tratta in realtà di un tipo gentile e pacifico, che finge di essere un cattivone per non perdere la faccia.
Pinocchio envoie le ballon de Folet chez un ogre terrifiant, Barbe-Rouge. L'ogre étant absent, le Pantin s'introduit chez lui avec Volpek, mais ils trouveront plus que leur ballon : un étrange secret… Néanmoins, pas le temps de revenir de leur surprise : Barbe-Rouge rapplique. Malgré la tentative de diversion des camarades à l'extérieur, seul Pinocchio parvient à s'enfuir; Volpek, lui, est resté prisonnier de sa cachette et découvre un ogre pas comme les autres, furieux de découvrir qu'on s'est introduit chez lui. Pinocchio doit retourner sauver Volpek.
While trying to retrieve their lost ball, Pinocchio and Volpek find themselves caught inside the house of a terrifying ogre.
