Die Opernsängerin Carolyn will den unsterblichen Ursa dazu zwingen, ihre Konkurrentin zu entführen und umzubringen. Duncan kennt den harmlosen Ursa aus der Vergangenheit und versucht, ihn aus den Fängen von Carolyn zu befreien.
A mysterious death at the Paris Opera re-acquaints Duncan MacLeod with one of the strangest Immortals he has met in his many travels over the centuries. Ursa is a hulking giant -- more beast than man -- who Duncan rescued from persecution centuries ago, delivering him to sanctuary in an abbey. The abbey has long since been destroyed and Ursa now lives under Paris. He has become enamored of a past-her-prime opera singer who tries to use Ursa's innocent soul to murder her rival.
A la suite d'une mort mystérieuse à l'Opéra de Paris, Duncan MacLeod retrouve Ursa, un des immortels les plus étranges qu'il ait rencontrés au cours de ses voyages à travers les siècles. Ursa est un mastodonte plus animal qu'humain, qui a vécu dans une caverne isolée au cœur des Alpes.
Un impresario teatrale viene ucciso al teatro dell'Opera di Parigi. I sospetti cadono su un uomo, in apparenza mite e tranquillo, che MacLeod ha conosciuto due secoli prima. MacLeod, convinto dell'innocenza dell'amico, decide smascherare il vero colpevole, ma...
Ещё в семнадцатом веке Маклауд помогает спастись от преследователей Бессмертному Урсу, спрятав того в аббатстве. Конечно, в настоящее время аббатства давно уже нет и Урса живёт в подземелье под знаменитым оперным театром. Слушая прекрасную музыку он влюбляется в певицу Кэролайн, дни которой как оперной дивы сочтены, не задумываясь, он становится пешкой в её игре.
Durante un ensayo, el director de una banda se lanza desde un balcón mientras tenia una discusión con el cantante de la banda. Duncan, que está allí con Tessa y Richie como invitados de la corista, cree que el gerente fue asesinado por un inmortal con discapacidad mental que una vez fue su amigo.