Прошло шесть лет после событий страшной Варфоломеевской ночи. Король Карл IX умер, трон должен унаследовать герцог Анжуйский. Следуя воле матери Екатерины Медичи, Генрих де Валуа отказывается от польского престола. Он становится королем Франции Генрихом III и окружает себя фаворитами, которых французы презрительно называют «миньонами». Герцог Анжуйский продолжает рваться к власти, его честолюбие и амбиции подогревает герцог де Гиз, который сам мечтает о власти, являясь принцем крови. Герцога Анжуйского поддерживают «анжуйцы» — дворяне, состоящие у него на службе. Их возглавляет граф де Бюсси, отчаянный храбрец и первая шпага Франции. В борьбе за корону все претенденты используют религиозную вражду католиков и протестантов. Страна стоит на пороге новой гражданской войны...
Герцог Анжуйский и его слуга Орильи встречают возле дома загадочной дамы миньонов короля. Ночью храбрец де Бюсси сражается один против четверых фаворитов короля и получает тяжелое ранение. Очнувшись в покоях прекрасной дамы, он решает, что это сон. Утром его находят совершенно в другом месте, но девушка не выходит у него из головы.
Король требует, чтобы де Келюс помирился с графом де Бюсси. Заточенный в Лувре, де Сен-Люк изображает тяжелую болезнь. Де Бюсси пытается отыскать прекрасную незнакомку, спасшую ему жизнь. Во время большой королевской охоты с новым ловчим графом де Монсоро, герцог Анжуйский просит де Бюсси еще об одном одолжении.
Благодаря герцогу Анжуйскому, де Бюсси попадает в дом прекрасной незнакомки и становится свидетелем бурной сцены между графом де Монсоро и красавицей Дианой. После того, как граф ушел, де Бюсси имел возможность разговаривать с красавицей Дианой. Она поведала ему свою печальную историю.
Диана продолжает рассказывать графу де Бюсси о своем похищении слугами герцога Анжуйского, мнимом спасении «благородным другом» графом де Монсоро, мечтающим видеть ее в роли своей жены, и приезде в Париж.
Граф де Бюсси обещает графине де Монсоро устроить встречу с отцом. Шико застает де Сен-Люка в объятьях жены, и начинает их шантажировать. Его величество внезапно направляется в Шартский монастырь замаливать грехи вместе со всеми придворными.
Набожный монарх собирает в тронном зале своих миньонов и дворян, состоящих на службе Герцога Анжуйского. По его велению господа Д'Эперон и Шомберг должны покинуть Париж, а Бюсси становится желанным гостем при дворе. Глас божий, потребовавший от Генриха покаяния грехов, оказался наглой выходкой де Сен-Люка и Жанны, за что оба изгнаны из Лувра. Любопытный Шико собирается попасть в аббатство Святой Женевьевы на собрание католиков.
Спрятавшись в исповедальне, Шико раскрывает заговор, и становится свидетелем посвящения герцога Анжуйского в короли Франции. Наутро после жуткого похмелья брат Горанфло отправляется в монастырь и, вместо ожидаемого наказания, отец Приор встречает его словами восхищения.
Брат Гранфло и Шико отправляются в Лион. Де Сен-Люк и Жанна радуются свободе. На дороге их настигает граф де Бюсси, который тоже направляется в Меридор. Жанна, давняя подруга Дианы, представляет своих друзей барону де Меридору, который оплакивает свою единственную дочь. Де Бюсси убеждает барона поехать с ним в Париж, чтобы наказать виновных в убийстве дочери.
Шико убивает метра Николя и забирает важный документ себе. Де Бюсси устраивает встречу Дианы с отцом, бароном де Меридором, который считает, что Монсоро спас ее честь. Король радостно встречает Шико после долгой отлучки. Шутка шута, отпущенная в адрес главного ловчего, задевает графа де Монсоро и тот вызывает Шико на дуэль. Де Бюсси рассказывает герцогу Анжуйскому всю правду о Диане де Меридор...
Граф де Монсоро представляет королеве свою жену Диану. Де Бюсси мучается от неразделенной любви. В Лувре собирают Большой королевский совет по делу государственной важности, на котором король узнает о сборище заговорщиков в аббатстве Св. Женевьевы под руководством герцога де Гиза. Он сам является к королю с предложением принять Святую Лигу католической церкви и выбрать его главу. Генриху нравится идея сплотить вокруг трона всех добрых католиков, но он не спешит с ответом. Преданный брат короля герцог Анжуйский предлагает себя в роли главы лиги и упоминает о личной встрече с кузеном де Гизом в Лувре. Шико и Генрих III, слышат их разговор, из которого король узнает о скрытом заговоре.
Париж охватывают волнения. В гостинице "Путеводная звезда" собирают подписи католиков, желающих вступить в Святую лигу. Шико наслаждается происходящим, когда в гуще событий появляется Король с миньонами. У них на глазах брат Гранфло получает палкой по спине. Проследовав за обидчиком, шут узнает, что Генрих Наварский прибыл в Париж. Герцог Анжуйский навещает больного Бюсси, который отказывается сопровождать его в прогулке по Парижу, а сам идет на тайное свидание с графиней де Монсоро, устроенное лекарем Реми. Во время откровенного разговора с Дианой, де Бюсси признается ей в любви. На обратном пути он видит, как Шомберга окунают в чан с синей краской. Герцог де Гиз выпытывает у брата Гранфло секрет исчезновения бумаг, но вовремя вмешивается Шико. Он зол на пьяного монаха и прячет его подальше от всех. Господа Д'Эперон и Шомберг рассказывают о своих унижениях королю, который начинает действовать.
Король отсылает графа де Монсоро готовить королевскую охоту. Генрих Валуа напоминает герцогу Анжуйскому, что он король Франции и запирает брата в Лувре под охраной своих миньонов. Орильи, пожелавший его навестить, попадает в хитрую ловушку. Шико советует де Бюсси срочно покинуть Париж. Во время церемонии король провозглашает себя главой Святой лиги. Многозначительные намеки Шико по поводу отсутствия герцога Анжуйского на церемонии, вызывают очередной приступ ревности у главного ловчего. Герцог де Гиз получает назначение командовать действующей армией. Вместе с герцогом Майенским и господином де Шеврезом он спешит покинуть Париж.
Шико недоволен решением короля, вручившим своему врагу герцогу де Гизу хорошо обученную армию. Он показывает Генриху отобранное у мэтра Николя Давида геральдическое древо де Гизов, очередных претендентов на трон. Графиня де Монсоро и Жанна де Сен-Люк с супругом проводят время в замке Меридор. Герцог Анжуйский по-прежнему королевский пленник. Ему приходится выслушивать не только тирады брата, но и глупые шутки его миньонов. Под покровом ночи Бюсси навещает Диану. И той же ночью Генрих Наваррский помогает бежать монсеньору из Лувра. Король в гневе отдает приказ о преследовании всех анжуйцев и отправляется за советом к королеве-матери Екатерине Медичи.
Екатерина Медичи в разговоре с сыном Генрихом Валуа обвиняет во всех бедах короля Генриха Наварского и просит сына немедленно отменить приказ о преследовании анжуйцев. Без разрешения короля, миньоны вместе со слугами затевают травлю Антраге, Ливаро, Рибеарка, которые спешат покинуть Париж. Чудовищная глупость может привести к гражданской войне. Шико оценивает военные силы противника и наглядно демонстрирует их Генриху на карте Франции. Чтобы замять конфликт, королева-мать готова сома выступить в роли посредника между королем Генрих III и его братом герцогом Анжуйским. Де Бюсси в Меридоре развлекает Диану и ее подругу Жанну. После очередного визита к Диане, на дороге в Анжер он встречает Герцога Анжуйкого, под которым падает лошадь. Проводив герцога в замок, он устраивает ему достойный прием. Весь город знает о его прибытии. Поднят флаг, созваны дворяне со всей провинции, чтобы отдать ему почести. Оставшись на ужин с герцогом, де Бюсси ловко отводит от себя все обвинения и обещает отомстить миньонам за обиды герцога. Пока монсеньор строит планы на графиню де Монсоро, де Бюсси со
Герцог Анжуйский и граф де Бюсси готовятся к войне. Они не довольны посещением оружейного арсенала. Бюсси берется преподнести урок фехтования бойцам, после чего, сославшись на недомогание, он спешит на свидание с Дианой. Господин де Сен-Люк, живущий с женой в Меридоре, обещает де Бюсси молчать о его отношениях с Дианой и предлагает свою дружбу. Де Антраге, Ливаро и Риберак прибывают в Анжер, где их ждет не дружелюбный прием охраны. Следом появляется граф де Монсоро, которому нужно сообщить о скором проявлении королевы, но его высочество совершает прогулку по окрестностям. Тогда граф берет лошадь монсеньера, которая сама везет его к стенам Меридора, за которыми главный ловчий застает свою жену в объятьях другого мужчины. Монсоро, уставший и замученный ревностью, пешком возвращается в Анжер. В разгаре торжественный прием у герцога Анжуйского, на котором присутствует Габриэль. Она напоминает Бюсси о не состоявшемся свидании, но граф морочит ей голову, а сам отправляется на всю ночь к Диане.
Утром на конюшне графа де Монсоро сталкивается с графом де Бюсси, вернувшимся с ночного свидания. Обменявшись любезностями, де Бюсси узнает о прибытии королевы в Анжу и объявляет в городе осадное положение. Бюсси нужна война, чтобы быть ближе к любимой. В Меридоре граф Монсоро требует от Дианы назвать имя ее любовника, но вовремя вмешивается Жанна, отвлекая всех на обед. На прогулке по парку между графом де Монсоро и де Сен-Люком вспыхивает ссора, которая заканчивается дуэлью. Де Сен-Люк наносит главному ловчему меткий удар шпагой в грудь и спешит сообщить о его смерти жене. Вместе они отбывают в Париж. Карета королевы прибыла к стенам замка Анжера. Ее величество просят подождать, а спустя время ее просят войти в замок через подземный ход, а свиту оставить за воротами. Из-за "внезапного недомогания" герцог Анжуйский не выходит на встречу к матери. Королева не показывает своего гнева от такого приема. Во избежание кровопролития она готова пойти на любые жертвы. Екатерина, обливая слезами лежащего в постели сына, просит его помириться с братом Генрихом.
В разгар переговоров королевы с сыном де Бюсси получает известие о смерти графа де Монсоро. Он решает, что в Париже вдове будет проще забыть о случившемся, но чтобы чаще видеться с ней - нужен мир. Под его давлением герцог обещает матери подумать о мировом соглашении и возвращении в Париж. Де Бюсси отправляет Реми в Меридор поддержать Диану, но на дороге он находит еще живого графа де Монсоро. Оказав первую помощь тяжело раненому, он отправляется в Меридор за помощью. Граф сообщает герцогу о смерти де Монсоро и его высочество спешит принести Диане свои соболезнования. Но, вдруг он видит, как живого Монсоро выносят на носилках. Оставшись наедине с герцогом Анжуйским в часовне, Диана вызывает очередной приступ ревности у мужа, и он приказывает срочно ехать в Париж. На следующее утро они отправляются в путь. Герцог Анжуйского решает заключить мир и в качестве посланника доброй воли он отправляет де Бюсси в Париж...
Утром граф де Монсоро с женой в сопровождении слуг отправляются в Париж. Де Бюсси следует за процессией и ночью ему удается заключить Диану в свои объятья, но ревнивый муж постоянно зовет ее и приказывает быть рядом с повозкой. Генрих Валуа и Шико уже составили список своих врагов, в который попал де Сен-Люк. Его появление в Лувре вызвало у короля много вопросов, на которые не может ответить даже шут. Верный подданный де Сен-Люк предлагает королю свою помощь и получает прощение. Пребывание в монастыре тяготит брата Горанфло. Отец Приор отпускают его с условием, что тот вернется в день Святых Даров и выполнит особую миссию. Взяв у его преподобия деньги, монах направляется в харчевню "Рог изобилия", где встречает Шико. Госпожа Диана и лекарь Реми заботятся о здоровье де Монсоро. Реми прекрасно справляется со своими обязанностями: лечит мужа и носит любовные послания Бюсси. В Лувре ходят слухи, что гонец герцога Анжуйского уже прибыл в Париж. Генрих Валуа и Шико готовятся принять его должным образом.
Шико в разговоре с Генрихом Валуа интересуется его планами на день Святых Даров и упоминает о монахе, которому тот обещал подарить аббатство. Посланник герцога Анжуйского де Бюсси прибыл в Лувр и был принят королем. Миньоны всячески пытаются нанести ему оскорбление. Через господина де Сен-Люка он вызывает всех четверых на дуэль. В харчевне "Рог изобилия" Марикита напоминает графу де Бюсси о первой встрече с графиней Дианой. За трапезой в аббатстве Святой Женевевы Шико выясняет нужную информацию у брата Горанфло, которого ужасно тяготит пребывание в монастыре. Герцог Анжуйский в Париже. Свой первый визит он наносит графу Монсоро и его очаровательной жене.
Герцог Анжуйский в сопровождении де Орильи и Габриэллы навещают графа де Монсоро с супругой Дианой, преподнеся им в подарок стилет. Герцог интересуется здоровьем графа, а сам заглядывается на его жену, чем вызывает приступ ревности Монсоро. Под бдительным взглядом шута, королевские миньоны и друзья герцога Анжуйского направляются к месту дуэли на конском рынке, чтобы обсудить условия боя и выбрать себе противника методом жребия. Потом господа, как старые друзья, отправляются отужинать в харчевню "Рог изобилия", а Шико навещает графа де Монсоро и, в последний момент, отговаривает его от поездки в Анжер. Гариэлла развлекает герцога Анжуйского, а голодный шут возвращается в Лувр и рассказывает Генриху о том, что миньоны гуляют в обществе его врагов. Утром король требует от них объяснений.
Генрих назначает дуэль на следующий день после праздника Святых Даров. Герцог Анжуйский, Габриэлла и де Бюсси опять навещают графа де Монсоро. Де Бюсси остается снаружи с лошадьми. Монсоро просит жену удалится, а гостям сообщает что, она приболела. Пока герцог развлекал мужа новостями, де Бюсси обнимается с его женой, и это замечает Габриэлль. О чем она сообщает герцогу Анжуйскому. Вечером его высочество собирается возобновить прогулки к дому Монсоро, чтобы застать любовника на месте преступления. Шико в монастыре навещает брата Горанфло. Господин де Пернон пытается избежать дуэли с де Бюсси и просит де Орильи предотвратить одно убийство с помощью другого за хорошее вознаграждение. Вечером граф де Бюсси незаметно для мужа проникает в спальню к Диане...
Граф де Монсоро посещает герцога Анжуйского по поручению герцогов де Гизов. Он рассказывает герцогу их план заговора и предлагает выбор: принять их предложение, подписав план, или отказаться от союза с господами де Гизами и умереть. Разговор заходит о чести графа де Монсоро и герцог обещает через восемь дней открыть имя любовника его жены. Шико будит государя в день Св. Даров, желая уточнить планы Генриха. Герцог Анжуйский подстраивает отъезд главного ловчего так, чтобы об этом знал весь двор. Де Орильи заверяет де Пернону, что де Бюсси не будет завтра драться на дуэли. Граф де Монсоро советует де Бюсси уехать из города и посвящает в коварный план герцога Анжуйского, но граф собирается остаться с герцогом до конца. Герцог Анжуйский решает отдать Бюсси на растерзание ревнивому Монсоро.
В день Святых Даров шествие паломников во главе с королем Генрихом Валуа останавливается перед аббатством Св. Женевьевы, в котором король обещал провести ночь в молитвах. После того, как герцог Анжуйский удалился с разрешения, Шико меняется местами с Генрихом и, вместо короля, один отправляется замаливать грехи. Брат Горанфло требует у него отречься от престола, подписав документ. Де Гизы с нетерпением ждут его подписи, когда королевская стража во главе с Крийоном проникает в аббатство. Генрих III требует вернуть ему шута, который уже поставил свое имя на документе. Де Гизы в панике бегут через подземный ход. Им удается скрыться через лазейку в часовне, но герцог Майенский, застрявший в отдушине, получает от Шико дюжину отменных ударов палкой. Де Бюсси, выполняя свои последние обязанности во дворце, встречает взволнованного герцога Анжуйского, который ожидает известий. Монсеньер прощается с ним, окончательно решив его судьбу. Шико сообщает королю, что благодаря Гранфло удалось раскрыть заговор. Понимая, что упустил де Гизов, Генрих возвращается в Лувр и требует срочно арестоват
Реми провожает графа де Бюсси до дома Дианы. На обратном пути он встречает де Сен-Люка, от которого узнает, что Монсоро с отрядом вооруженных людей направился к своему дому. Проведя вечер вдвоем у камина, Диана гонит графа де Бюсси, но поздно. Ее муж с людьми в масках вламываются в дом и застают влюбленных вместе. Ночью в Лувре Шико и король навещают спальню миньонов, желая попрощаться с любимцами перед смертельной схваткой. Постель Д'Эпернона пуста. Белый как мел, он появляется на глаза Генриха, раздевается и ложится спать. Уходя, Шико замечает на его сапогах кровь и, делает вывод, что храбрецу не придется драться на дуэли. Король и шут обсуждают дальнейшую судьбу арестованного герцога Анжуйского. Герцог отказывается ответить на вопросы короля о том, где он был ночью, и угрозы короля на него не действуют. Генрих волнуется за своих любимчиков, всю ночь он не сомкнул глаз, читая молитвы. Утром Шико отговаривает его присутствовать на поединке.
Де Сен-Люк и лекарь Реми спешат выручить друга из беды. Они проникают в дом графа де Монсоро через потайной ход. Граф де Бюсси, которого ревнивый муж застал в объятьях своей жены, дерется как лев. Больше получаса отражая атаки нападавших, он уложил 14 человек. Во время ожесточенной схватки его ранят из мушкета. Монсоро стреляет в Диану, но Реми закрывает ее своим телом. Оставшись один на один с Монсоро, де Бюсси убивает графа. Де Сен-Люк уводит испуганную Диану, а Бюсси возвращается к раненому Реми и получает удар кинжалом в спину. Он еще жив, когда в доме появляются Д'Эпернон, Орильи и герцог Анжуйский. Монсеньер приказывает добить верного слугу, а сам забирает у графа Монсоро бумаги, которые доказывают его участие в заговоре...