Шико недоволен решением короля, вручившим своему врагу герцогу де Гизу хорошо обученную армию. Он показывает Генриху отобранное у мэтра Николя Давида геральдическое древо де Гизов, очередных претендентов на трон. Графиня де Монсоро и Жанна де Сен-Люк с супругом проводят время в замке Меридор. Герцог Анжуйский по-прежнему королевский пленник. Ему приходится выслушивать не только тирады брата, но и глупые шутки его миньонов. Под покровом ночи Бюсси навещает Диану. И той же ночью Генрих Наваррский помогает бежать монсеньору из Лувра. Король в гневе отдает приказ о преследовании всех анжуйцев и отправляется за советом к королеве-матери Екатерине Медичи.