Екатерина Медичи в разговоре с сыном Генрихом Валуа обвиняет во всех бедах короля Генриха Наварского и просит сына немедленно отменить приказ о преследовании анжуйцев. Без разрешения короля, миньоны вместе со слугами затевают травлю Антраге, Ливаро, Рибеарка, которые спешат покинуть Париж. Чудовищная глупость может привести к гражданской войне. Шико оценивает военные силы противника и наглядно демонстрирует их Генриху на карте Франции. Чтобы замять конфликт, королева-мать готова сома выступить в роли посредника между королем Генрих III и его братом герцогом Анжуйским. Де Бюсси в Меридоре развлекает Диану и ее подругу Жанну. После очередного визита к Диане, на дороге в Анжер он встречает Герцога Анжуйкого, под которым падает лошадь. Проводив герцога в замок, он устраивает ему достойный прием. Весь город знает о его прибытии. Поднят флаг, созваны дворяне со всей провинции, чтобы отдать ему почести. Оставшись на ужин с герцогом, де Бюсси ловко отводит от себя все обвинения и обещает отомстить миньонам за обиды герцога. Пока монсеньор строит планы на графиню де Монсоро, де Бюсси со