Герцог Анжуйский и граф де Бюсси готовятся к войне. Они не довольны посещением оружейного арсенала. Бюсси берется преподнести урок фехтования бойцам, после чего, сославшись на недомогание, он спешит на свидание с Дианой. Господин де Сен-Люк, живущий с женой в Меридоре, обещает де Бюсси молчать о его отношениях с Дианой и предлагает свою дружбу. Де Антраге, Ливаро и Риберак прибывают в Анжер, где их ждет не дружелюбный прием охраны. Следом появляется граф де Монсоро, которому нужно сообщить о скором проявлении королевы, но его высочество совершает прогулку по окрестностям. Тогда граф берет лошадь монсеньера, которая сама везет его к стенам Меридора, за которыми главный ловчий застает свою жену в объятьях другого мужчины. Монсоро, уставший и замученный ревностью, пешком возвращается в Анжер. В разгаре торжественный прием у герцога Анжуйского, на котором присутствует Габриэль. Она напоминает Бюсси о не состоявшемся свидании, но граф морочит ей голову, а сам отправляется на всю ночь к Диане.