Ein Kavallerist hat Cloud Dancing brutal zusammengeschlagen und anschließend verhaftet. Sully, der Zeuge des Übergriffs war, erkennt, dass das Leben im Reservat für die Cheyenne nicht länger zumutbar ist. Selbst Dr. Quinn sieht nun ein, dass man zu drastischeren Mitteln greifen muss, um den Indianern zu helfen. Doch auch Sullys Eingreifen hat furchtbare Folgen: Der Versuch, Cloud Dancing zu befreien, provoziert zwei Soldaten so sehr, dass sie sich rächen und ein schreckliches Massaker unter den Indianern anrichten. Jedermann macht nun Sully dafür verantwortlich, und ihm bleibt nichts anderes übrig, als erst einmal unterzutauchen …
After Cloud Dancing is beaten almost to death, Sully organizes an escape for him and the others on the reservation, which turns deadly. Sully flees with a price on his head.
Le gouvernement est embarrassé par ce qu'il convient désormais d'appeler «la question indienne». La fermeture de la réserve cheyenne la plus proche de Colorado Springs provoque la colère de Sully...
Mentre Dorothy finalmente finisce il suo libro e ottiene l'approvazine di Nube che Corre, visibilmente emozionato quando la donna glielo legge, alla guarnigione arriva il Sergente McKay, che si dimostra fin dall'inizio abbastanza indulgente nei confronti degli Indiani, ma ammonisce Sully di rimanere lontano dalla riserva, come gli è stato ordinato. Sully e Michaela, intanto, festeggiano il primo compleanno di Katie. Quando alla riserva Nube che Corre viene picchiato per essere rientrato in ritardo dal suo permesso, Sully gli fa visita di nascosto e altri indiani gli chiedendo aiuto per scappare. Sully inizia a cospirare e si fa aiutare anche da Robert E. a recuperare dei cavalli, poi compra dell'esplosivo per innescare un diversivo e permettere agli Indiani di scappare. Colleen e Andrew sono sempre più attratti l'uno dall'altra, e passano molto tempo insieme. In città, nel frattempo, una maestra qualificata chiede di ottenere il posto di insegnante a Colorado Springs, ma Jack vuole che la signora Morales continui a lavorare alla scuola perché è segretamente innamorato di lei. Per dedicarsi alla sua causa, Sully lascia anche il suo lavoro per Preston, per il quale stava ancora costruendo la villa, e organizza la fuga degli Indiani. Durante la ribellione alla riserva, molti soldati muoiono, ma Sully riesce a scappare con Nube che Corre. Purtroppo, durante la fuga, viene visto da McKay.
Sully se convierte en el hombre más buscado del pueblo cuando desafía una orden gubernamental que le prohíbe vincularse con la reservación Cheyenne y organiza un escape para Danza de Nubes, lo cual arriesga sus vidas. Una golpiza salvaje hacia Danza de Nubes a manos de un hombre de la caballería hace que Sully se de cuenta de que la vida en la reservación para su amigo y los Cheyenne ya no se puede tolerar más. Incluso Michaela se da cuenta de que se deben tomar medidas drásticas. Pero la intercesión de Sully tiene repercusiones mortales. Durante el escape, soldados perros muy reprimidos pierden el control, buscando venganza contra el Ejército y las familias locales, y el resultado es una masacre de la cual el Sargento McKay hace responsable a Sully.
