Sully und Cloud Dancing haben sich in den Bergen vor der Army versteckt, doch die Soldaten kommen ihnen schon bald auf die Spur. Als sich ihnen ein Trupp nähert, besteht Sully darauf, die Reiter abzulenken, während Cloud Dancing die Flucht ergreifen soll. Bei seinem Ablenkungsmanöver fällt Sully jedoch ausgerechnet seinem Erzfeind Sergeant O'Connor in die Hände, und ein dramatischer Kampf auf Leben und Tod beginnt …
Sully tries to get Cloud Dancing to safety in the north. The actions of the renegade dog soldiers take their toll on the town. An old enemy goes after Sully and Cloud Dancing.
Les soldats sont à la poursuite de Sully et Nuage Dansant, dont les têtes ont été mises à prix. Ceux-ci ont trouvé refuge dans un canyon, mais l'arrivée inopinée de quelques hommes lancés à leurs trousses transforme leur abri en piège...
L'esercito chiede rinforzi per trovare gli indiani fuggiti e il sergente O'Connor torna in città. Sully e Nube che corre sono diretti a Nord, mentre molti degli indiani che erano fuggiti vengono catturati. O'Connor, che ha assunto il comando della guarnigione, cerca di scoprire dove è diretto Sully usando ogni mezzo possibile, anche la forza e l'intimidazione. Dorothy, per non fornire alcuna notizia che potrebbe aiutarlo a scoprire dove sono diretti i due fuggiaschi, è costretta a bruciare il suo libro. O'Connor riesce comunque a scoprire dove trovare Sully e Nube che Corre e parte per raggiungerli. Michaela e Dorothy decidono di fidarsi del sergente McKay e cercano di raggiungerli insieme a lui e ad altri soldati di fiducia. In città, intanto, Preston ritira il prestito che aveva concesso a Dorothy per acquistare la Gazette, viste le sue recenti simpatie per gli Indiani. Jake, invece, si prende cura della signora Morales, rimasta ustionata dopo che la sua casa è stata bruciata da un incendio appiccato dagli indiani. Quando Jake le fa capire che prova qualcosa per lei, Teresa ammette di sentire le stesse cose, ma di essere ancora in lutto per la morte del marito. Intanto Andrew chiede a Colleen se vorrà lavorare come sua socia una volta laureatasi, e la ragazza è talmente entusiasta che i due si baciano. O'Connor trova Sully, separatosi da Nube che Corre per cercare di aiutarlo a scappare, e tra i due c'è un terribile scontro che li porta a cadere da un'altissima rupe. Quando Michaela e gli altri soldati arrivano sul posto, trovano il cadavere di O'Connor nel fiume, ma di Sully non c'è traccia. Michaela, però, è convinta che sia ancora vivo.
Ahora con un precio sobre su cabeza, Sully convence a Michaela que es más seguro para la familia que él desaparezca por un tiempo, y así ellos se dan una despedida muy dolorosa. Sully y Danza de Nubes buscan refugio en los cañones para esconderse del Ejército, mientras los actos de los renegados soldados perros cobran un precio sobre el pueblo. Pero cuando Sully y Danza de Nubes ven soldados cerca de ellos, Sully insiste en distraer a los jinetes, dándole a Danza de Nubes la oportunidad de escapar. Al mismo tiempo en que Sully distrae a los soldados para ayudar a escapar a Danza de Nubes, también se encuentra a sí mismo rodeado en el acantilado por el Sargento O'Connor, quien ha querido matar a Sully desde la última vez que pelearon, justo antes de que Katie naciera. Mientras ellos comienzan una feroz batalla de mano a mano, Michaela y el Sargento McKay, quienes han tratado de encontrar a Sully antes que O'Connor, llegan al acantlidado, Michaela descubre que llegaron demasiado tarde. Michaela entonces se queda impactada, preguntándose si acaso su esposo está vivo o muerto.
