Sowohl Jake Slicker als auch Preston Lodge haben sich zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters zur Verfügung gestellt. Nun werben beide Kontrahenten mit allen Mitteln um die Unterstützung von Dr. Quinn, doch die Ärztin hat ganz andere Sorgen: Sully und Cloud Dancing haben einen verletzten Indianer vor der Armee gerettet, und Dr. Quinn kann nicht anders, als den Mann medizinisch zu versorgen. Sie macht sich damit jedoch strafbar und wird schon kurz darauf verhaftet. Zum Glück steht Dorothy voll hinter Dr. Quinn. Sie heckt einen Plan aus, wie sie die Ärztin wieder herausbekommt. Unterdessen versucht Jake, sich die Stimmen der schwarzen Bevölkerung zu sichern, indem er Robert E. einen Posten anbietet …
Dr. Mike is arrested and put in jail for treating a fugitive Indian; Jake and Preston run against each other for mayor of Colorado Springs.
Jake et Preston se disputent la mairie et comptent chacun sur Dr Quinn. Mais cette dernière est arrêtée pour avoir aidé un indien blessé...
Preston decide di sfidare Jake per l'elezione del sindaco e i cittadini iniziano a dividersi. Nonostante Preston sia più colto e ricco di Jake, Michaela sembra volersi schierare dalla parte del già sindaco Slicker, comunicando ai concittadini la sua decisione di appoggiare Jake perché durante il mandato non ha approfittato della carica per interessi personali e si sta davvero interessando ai desideri della gente. Robert E. stringe un patto con Jake: convincerà gli uomini di colore del ghetto a votare per lui se gli concederà un posto nel consiglio cittadino. Nel frattempo, Nube che corre chiede l'aiuto di Sully per liberare un prigioniero della riserva che deve tornare in Messico per curare suo figlio. Sully comunica a Michaela la sua decisione di aiutare l'indiano, ma la donna non sembra convinta e vorrebbe che lui rinunciasse per il bene della loro famiglia. Sully non vuole sentire ragioni, e fa scappare l'indiano che, tuttavia, viene ferito da un proiettile a una gamba. L'uomo porta l'indiano nel capanno di casa e Michaela cura il fuggiasco di nascosto. Preston, giunto a casa di Michaela per accaparrarsene la fiducia, scopre l'indiano nascosto nel granaio e torna in città a parlarne con Dorothy. Jake origlia la conversazione e, mal consigliato da Hank e Loren, decide di rivelare la scoperta all'esercito in cerca dell'indiano sparito. Matthew riesce ad avvisare la madre, così Sully scappa con l'indiano e lo porta al confine. Quando la truppa raggiunge casa di Michaela, la incarcerano come traditrice e la mettono in cella con la piccola Katie. Dorothy fa venire un ritrattista da Denver per fare un disegno di Michaela e scrivere un articolo che alzerà di certo un polverone, in modo che la dottoressa venga liberata. Intanto si tengono le elezioni, e i cittadini sono ancora convinti di aver bisogno della guida del Dr. Mike, per capire di votare. Nonostante il voltafaccia di Jake, che l'ha denunciata, la donna invita i suoi paesani a votare per lui. Le elezioni
Jake tiene la ventaja sobre Preston en las elecciones para alcalde de Colorado Springs luego de que Michaela respaldo en el debate. Sully se arriesga a que se le presenten cargos por traición por alludar a escapar a Río Fuerte, un Indio, luego de ser injustamente llevado a prisión por el Ejército. Pero es Michaela, quien al principio se opone al plan, quien se va a la cárcel por tratar la herida de bala de Río Fuerte, entregada por Jake quien siguió los consejos de Loren para ganar las elecciones. A pesar de esto, Michaela insiste en darle su apoyo a Jake y decide darle una lección a Jake junto a la gente opositora y a la que Jake hizo promesas si él salía electo como alcalde.
