Eines Tages zieht ein Wagen des „Zirkus der Herzkönigin“ in Colorado Springs ein. Die Besitzerin Miss Heart und ihre Tochter Atlantis sind auf der Suche nach neuen Talenten und schlagen vor, dass alle Stadtbewohner etwas einüben und vorführen sollen. Alle sind mit viel Begeisterung bei der Sache: Brian und Loren übernehmen die Rollen der Clowns, Jake fungiert als Zirkusdirektor und Mike und Sully üben am Trapez. Bei den Proben entdeckt Matthew zufällig, dass Atlantis eine Art Schwimmhaut zwischen den Fingern hat, die sie peinlich berührt zu verbergen sucht. Obwohl ihre Tochter offensichtlich todunglücklich über das Aussehen ihrer Hände ist, will Miss Heart nicht, dass etwas daran verändert wird. Doch eines Tages ist das Mädchen so verzweifelt, dass es sich die Hände zerschneidet. Dr. Mike ist nun gezwungen zu operieren – und nimmt sich dann auch die andere Hand vor.
When a former circus performer and her daughter bring their circus to Colorado Springs, most of the town is recruited as performers.
Un cirque ambulant, dirigé par Heart, une femme autoritaire, s’installe à Colorado Springs. Matthew se sent très attiré par Atlantis, la fille de Heart, qui est atteinte d’une malformation aux mains. En décidant d’ausculter la jeune fille, le docteur Quinn provoque la colère de sa mère...
Heart e la figlia Atlantis portano il circo a Colorado Springs. Tuttavia, avendo già mandato tutti gli artisti altrove, le due donne coinvolgono tutti i cittadini nello spettacolo. Jake fa da presentatore, Loren e Brian sono due clown, Matthew e Colleen si cimentano nella camminata sulla corda, Dorothy e il Reverendo fanno un numero di magia, mentre Michaela e Sully diventano due trapezisti. Atlantis è nata con le mani palmate; il Dr. Mike vorrebbe operarla per curarle questo problema, ma si confronta con la mentalità di Heart, convinta che i difetti siano un modo divino di manifestare la diversità delle persone. La ragazza si invaghisce di Matthew e quando scopre che sta con Ingrid rimane talmente sconvolta da tagliarsi con un coltello una delle mani. Solo quando la madre capisce il dolore della figlia acconsente all'operazione. Michaela riesce a curare Atlantis e nel frattempo è alle prese con il trapezio. Insieme a Sully, dà vita a un numero spettacolare e vengono applauditi da tutta la cittadinanza. Anche Colleen scopre qualcosa di più su sé stessa e impara ad affrontare le proprie paure, rendendosi conto che sarà fondamentale se vorrà fare il medico come sua madre.
Llegan de Irlanda Heart y Atlantis a Colorado Springs. Heart posee un circo y ella insta a los aldeanos a que participen en su circo: a Michaela la hace hacer trucos en el trapecio con Sully y a Matthew y Colleen los hace caminar por la cuerda floja. Atlantis tiene un problema en sus manos, el cual piensa que Michaela puede curar luego de hablar con Colleen. Sin embargo, Heart se niega a que Atlantis reciba tratamiento alguno. Atlantis, además, se ha enamorado de Matthew, pero se decepciona cuando lo ve besando a Ingrid, por lo cual se corta sus manos ella misma, por lo cual Michaela de urgencia arregla la mano que se cortó y Heart entonces le dice que arregle la otra también. Luego de ello, se lleva a cabo el circo, a pesar de algunos problemas, luego de lo cual Heart y Atlantis dejan el pueblo.
