Die Kinder fassen zusammen, was zur Digitation alles nötig ist: Genügend Energie, ein voller Magen, und der Partner des Digimon muss in Gefahr sein. Als Joes Amulett aufleuchtet, taucht plötzlich ein böses Greymon auf, das von Etemon geschickt wurde. Während sich die beiden Greymon bekämpfen, finden die Kinder Joes Wappen. Tai bemerkt, dass Greymon sich nicht zur nächsten Stufe entwickelt. Er läuft in die Arena und reizt das böse Greymon. Schließlich digitiert Greymon zu SkullGreymon, einem bösartigen Digimon. Es besiegt das böse Greymon, greift aber auch die anderen Digimon an. Schließlich läuft es in die Wüste, wo es sich zu Koromon zurück entwickelt.
With Augumon being the only one that can get to Ultimate form now, Tai decides to give him special treatment, but when Etemon sends an evil Greymon to deal with the kids, what will be the results?
Quando as crianças estão no deserto, a placa de Joe reage e eles se dirigem a um Coliseu. Lá, as crianças são capturadas por Etemon, e Greymon é forçado a lutar contra um Greymon do mal. Joe encontra seu Brasão, o da Confiança e devido à isso,os DigiEscolhidos escapam da prisão. Tai consegue fazer Greymon Digivolver, mas para sua forma negra, SkullGreymon. Então, ele os ataca e perde o controle. SkullGreymon volta a ser Koromon.
Mientras viajan por el desierto, el circuito de Joe reacciona, lo que lleva al grupo a un coliseo romano. Allí, se encuentran atrapados por Etemon y Greymon se ve obligado a luchar contra otro Greymon. Después de que Joe encuentra su emblema de la fiabilidad, el grupo se escapa. Los intentos de Taichi para forzar a Greymon a digievolucionar provocan que haga una digievolución oscura: SkullGreymon, que pierde el control de sí mismo y ataca a los otros, que son incapaces de detenerlo. SkullGreymon finalmente vuelve a Koromon y se disculpa por su comportamiento.
적으로 나타난 또 하나의 그레이몬. 서로 똑같은 실력을 가진 탓에 싸움은 끝없이 계속된다. 이에 초조함을 느낀 태일은 그레이몬을 새로운 디지몬으로 진화시키려 한다. 하지만 그것은 이 세상의 어둠과 파괴를 부르는 저주받은 진화였다.
Durée une traversée dans le désert, les sauveurs s'arrêtent temporairement dans un colisée. Ils sont pris au piège par Etemon et Greymon est forcé à combattre un autre Greymon. Joe, ayant découvert son symbole de la Responsabilité, le groupe s'échappe, et Tai force Greymon à se digivolver. Greymon se digivolve finalement en SkullGreymon et perd tout contrôle en attaquant et détruisant le colisée. SkullGreymon revient sous la forme de Koromon et s'excuse pour son comportement.
A placa de Joe começa a reagir, apontando em direção a um coliseu. Chegando lá, as crianças são capturadas por Etemon, e Greymon é forçado a lutar contra um Greymon do mal.