Während sich Bourbon noch die Preisverleihung der Macademy-Awards ansieht, serviert Subaru Okiya für das Gespräch Tee. Weil Bourbon erkennt, dass Okiya Rätsel mag, beginnt er, ohne die Nennung von Namen, den vermeintlichen Tod Shuichi Akais nachzuerzählen. Bourbon berichtet von seinem Zweifel, dass die gefundenen Fingerabrücke vom Linkshänder Shuichi Akai stammen können, da diese auf dem Handy von einer rechten Hand stammen. Für ihn kommen drei Personen als mögliche Leiche in Frage, die das Handy ebenfalls in der Hand hielten. Okiya kann richtig erraten, dass die Fingerabdrücke von Rikumichi Kusuda stammen müssen. Für Bourbon steht fest, dass Shuichi Akai zwar das Handy berührt hat, jedoch hat er vorher seine Fingerkuppen abgeklebt, um Spuren zu verhindern.
Amuro visits Okiya at his home and begins explaining how one corpse was swapped out for another. The suspected corpse, Shuichi Akai, was shot in the head and burned along with his car at Raiha Pass. However, Amuro believes Akai switched his own body out for Kusuda's and is in fact still alive. Amuro explains Akai's trick step by step to Okiya. Meanwhile, Jodie was thinking the same thing as Amuro. Amuro reasons the body swap was planned not by Akai but by Conan. Amuro then asks Okiya to remove his mask. He is certain Okiya is Akai, but..
Amuro se rend chez Subaru. Camel et Jodie sont cernés et engagés dans une course poursuite sans espoir avec l'organisation. Tout serait-il perdu ? Conan a-t-il pu anticiper les évènements jusque là ?
아무로는 스바루에게 쿠스다의 시체를 이용해 어떻게 아카이가 죽은 것처럼 위장한 건지를 설명하고 아카이가 오키야로 변장하고 있을 거라고 자신이 추정하고 있음을 밝혔다. 지금쯤 자신의 동료들이 당신의 동료를 궁지에 몰아넣고 있을 테니, 동료들에게서 전화가 오기 전에 빨리 마스크를 벗고 정체를 드러내라고 말했다. 한편, 캐멀의 말을 들은 코난의 표정이 마음에 걸린 조디는 캐멀과 함께 아카이가 죽은 라이하 고개로 가고 있었다. 코난의 반응 때문에 쿠스다의 시체로 아카이가 죽은 것처럼 위장했을 수도 있음을 깨달은 조디는 라이하 고개로 가면 이를 확인할 수 있을 만한 무언가를 발견할 거라고 생각했다. 그런데 갑자기 수상한 차량들이 나타나 이들을 추적하기 시작했다. 추적전 도중 타이어의 공기가 거의 다 빠져서 더 이상 따돌릴 수 없다고 캐멀이 생각했던 그 순간에 뒤쪽 좌석에 있는 누군가가 자동차 지붕을 열라는 말을 했다. 그런데 뒤쪽 좌석에 있던 사람은 다름 아닌 라이하 고개에서 소사체로 발견되어 현재는 사망한 것으로 알려져 있었던 FBI 수사관 아카이 슈이치였다.
Amuro visita a Okiya en la casa de la familia Kudo y empieza a explicarle como puede cambiarse un cadáver por otro. Akai recibió un disparo en cabeza y fue quemado junto a su coche en el Raiha Pass. Sin embargo, Amuro cree que Akai cambio su propio cuerpo por el de Kusuda y que efectivamente sigue con vida. Amuro explica paso por paso el truco a Okiya. Mientras tanto Jodie piensa lo mismo mientras se dirige al Raiha Pass.
Jodie e Camel si recano al passo di Raiha. Bourbon inizia a illustrare ad Okiya la sua deduzione, spiegando che il sangue finto sulla testa di Akai potrebbe essere stato inventato da Agasa.
Amuro visita Okiya a la casa de la família Kudo i comença a explicar-li com es pot canviar un cadàver per un altre. Akai va rebre un tret en cap i va ser cremat al costat del seu cotxe al Raiha Pass. No obstant això, Amuro creu que Akai canvia el seu propi cos pel de Kusuda i que efectivament segueix amb vida. Amuro explica pas per pas el truc a Okiya. Mentrestant Jodie pensa el mateix mentre es dirigeix al Raiha Pass.
