Walshová se rozhodla přijmout Buffy na základnu, aby jim Přemožitelka pomohla v boji. Nechtíc se tak ale Buffy oddaluje od svých přátel a hlavně... Walshová něco chystá!
Buffy wird zum außerordentlichen Mitglied der Initiative ernannt und darf nun deren Räume betreten. Maggie beauftragt sie, einen angeblich harmlosen Dämon aufzuspüren. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine Falle: Mehrere Dämonen versuchen, Buffy zu töten, während Maggie am Monitor zusieht. Maggie erzählt Riley gerade, seine Freundin sei nun tot, als Buffy auf dem Monitor erscheint und die Wahrheit verkündet. Schockiert und voller Zorn verlässt Riley Maggie.
Buffy becomes familiar with the Initiative and begins to work with them although they are still unaware of her true power as a Slayer. After Buffy abandons her friends at the Bronze for a mission with the Initiative, Buffy and Riley consummate their relationship unaware that they are being watched on a hidden camera by Walsh. Meanwhile, Giles and the rest of the gang remove a tracking device the commandos shot into Spike's back.
Buffy a obtenu l'autorisation d'intégrer l'Initiative, un commando miliaire qui neutralise les démons et les vampires. Mais Maggie Walsh considère la Tueuse comme une menace. Elle décide de lui tendre un piège pour l'éliminer afin de protéger son projet top secret : Adam, une créature hybride à la fois homme, démon et machine. Spike sollicite l'aide de Giles...
Mentre Spike cerca di eludere le squadre dell'Organizzazione, Buffy ne esplora il complesso sotterraneo e scopre di non essere la benvenuta.
Os amigos de Buffy ficam magoados e preocupados quando o envolvimento dela com Riley fica mais intenso. Buffy conhece as instalações da Iniciativa e começa a participar da equipe durantes suas buscas. Spike é perseguido pelos soldados da Iniciativa e pede a ajuda de Giles para retirar um sinalizador de seu corpo. Buffy e Riley passam a noite juntos, enquanto Willow decide encontrar Tara. A professora Walsh não gosta da curiosidade de Buffy quanto aos objetivos da Iniciativa e decide enviá-la numa missão suicida. Buffy consegue escapar da armadilha feita por Walsh e a desmascara na frente de Riley, que não pode acreditar no que sua mentora fez. Walsh decide usar Adam, a arma secreta da Iniciativa, para tentar matar a caçadora, mas é ela que acaba sendo morta por ele.
Walsh le tiende una trampa a Buffy, de la que la cazadora sale victoriosa y avisada de las intenciones de la científica. Los comandos tratan de coger a Spike, quién cuenta con la ayuda de la pandilla.
Spike, Organizasyon’un Komandolarından kurtulmaya çalışırken, Buffy Organizasyon’un yer altı kompleksine bakma şansı yakalar fakat düşündüğü kadar dostça karşılanmaz.
