Buffy a Riley se o sobě konečně dozvídají pravdu, ale Buffy už nechce pokračovat v jejich vztahu. Navíc se na Sunnydale řítí další velká apokalypsa...
Als Sunnydale von einem Erdbeben erschüttert wird, interpretiert Buffy dies als Vorzeichen für einen Weltuntergang. Zunächst glaubt ihr niemand, doch dann wird ein Student ermordet, auf dessen Brust sich ein geheimnisvolles Zeichen findet. Buffy entdeckt auf dem Friedhof das gleiche Zeichen an einem Grabmal - und überrascht einen Dämon, der die sterblichen Überreste eines Kindes stehlen will. Mit Hilfe dieser Knochen könnte die Hölle geöffnet werden. Buffy nimmt den Kampf auf.
Buffy and Riley have to work out their relationship given their new understanding of what they do. An earthquake rocks Sunnydale and Buffy worries that it could signify the end of the world. They find out about a group of demons who are in town collecting sacred items which together have the power to end the world. When the plans of the demons are uncovered, the gang must return to their former sanctum inside the dilapidated Sunnydale High School (the library) to stop the Hellmouth from opening.
Riley et Buffy s'avouent leurs secrets respectifs, ce qui complique leur relation. Peu après, le sol se met à trembler. Buffy pense que c'est l'annonce d'une terrible catastrophe : la réouverture de la Bouche de l'Enfer et la venue de l'apocalypse. Spike a un grave problème : une puce implantée dans son cerveau l'empêche de faire du mal aux êtres humains...
Mentre Buffy e Riley cercano di accettare il fatto che hanno entrambi un'identità segreta, un demone Vahrall inizia a procurarsi il necessario per un rituale che riaprirà la Bocca dell'Inferno.
Enquanto Buffy e Riley lutam para esconder o que cada um sabe sobre o outro, a reabertura da Boca do Inferno de Sunnydale envia Buffy e a turma de volta ao segundo grau para evitar o iminente apocalipse. Enquanto Isso, Spike perdeu a vontade de viver sem sua capacidade de matar, mas ele anima-se com a aproximação do fim do mundo.
Buffy y Riley hablan sobre los secretos que guardan: ambos luchan contra los demonios, pero no se lo pueden revelar a nadie. La Boca Del Infierno se abre otra vez, y Spike hace un nuevo descubrimiento sobre su chip.
Buffy ve Riley birbirinin gizli kimliğini kabullenmek için uğraşırken bir Vahrall iblisi Cehennem Ağzı’nı yeniden açacak bir ritüel için çeşitli nesneler toplamaya başlar.
