直純との戦いで傷つきながらも菊千代を守り通したにおは、二条城に運ばれていた。翌朝目覚めたにおは、菊千代から「ミブロを辞めて、我の下で働かぬか」と提案される。
A wounded Nio wakes up in a luxurious sickbed in Nijo Castle. After a night of unsettling experiences, Kikuchiyo makes him a startling offer: leave the Miburo to serve the Shogun directly. Where do Nio's loyalties lie, and what has he learned from his encounter with the Blood Risshidan?
Après une nuit de repos, bien que perturbée par un visiteur mystérieux, Nio se réveille et explore le château de Nijo en compagnie du shogun.
Nio passa um tempo com o Xogum, que lhe faz uma proposta. Pensando na noite que passou no Castelo de Nijô, Nio propõe um plano arrojado aos Miburô.
Un herido Nio despierta en una lujosa cama en el castillo de Nijo. Tras una noche de inquietantes ruidos, Kikuchiyo le hace una sorprendente oferta: abandonar a los Miburo y trabajar directamente para él.
Nio si risveglia nel castello di Nijo, dove è stato medicato in seguito allo scontro con Naozumi della notte prima, e ha tempo per discutere con lo shogun Iemochi del futuro della nazione e dei rispettivi compiti. Dopo essere tornato alla caserma, Nio decide che è tempo di avere haori coordinati per identificare i membri dei Miburo ed espone il piano ai suoi compagni.