ミブロの隊服にする揃いの羽織を作るため、婆ちゃんの団子屋を訪れたにお。そこで自分の戦う理由を確信したにおは、人生において重大な人物と出会うことになる……。
Alors que Serizawa et Hijikata profitent d'un soir de fête pour discuter de l'avenir des Miburo, Nio retourne chez sa grand-mère et lui fait part de ses doutes.
The Miburo celebrate their new status with the ultimate test of strength: a drinking competition. While inebriated swordsmen drop like flies, Serizawa confronts Hijikata with a question that shakes Nio's confidence.
Los Miburo celebran que ahora trabajan para Aizu compitiendo para ver quién puede beber más. Cuando quedan pocos en pie, Serizawa le hace una pregunta a Hijikata que hace que Nio empiece a cuestionarse algunas cosas sobre su propia vida.
Os Miburô disputam de forma inusitada para ver quem é o mais forte entre eles. Nio tem uma ideia, e Hijikata sugere pedir ajuda a um rosto já conhecido.
I Miburo indicono una gara per decidere il membro più forte del gruppo e, tra gli ultimi rimasti in piedi, rimangono Hijikata e Serizawa che iniziano a discutere del futuro. Qualche tempo dopo, Nio torna al ristorante di dango insieme ad Hajime e Taro, e i tre giovani danno una mano all'anziana padrona servendo i clienti.
Nio besucht seine Großmutter, um eine Uniform für die Miburo anfertigen zu lassen. Nio, der sich weiterhin im Strudel der Geschehnisse befindet, sucht weiterhin nach seinem eigenen Weg ungeahnt, dass ihm bald ein schicksalhaftes Treffen bevorstehen wird.
